股票简称：G人福
股票代码：600079
注册地：湖北省武汉市
保荐机构(主承销商)：东海证券有限责任公司
公告时间：二零零六年七月二十日
重大事项提示
本公司特别提醒投资者关注公司发生的以下重大事项：
1、截至2006年3月31日,本公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司已将其持有的公司股份4,255.38万股质押；本公司第二大股股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司已将其持有的公司股份1,046.82万股质押；本公司第三大股东武汉奥兴高科技开发有限公司已将其持有的公司股份490万股质押；本公司第四大股东武汉高科国有控股集团有限公司已将其持有的公司股份474.80万股质押。 上述股权的质押可能由于股东到期债务纠纷,其股权因拍卖、转让等方式发生变动,从而引起公司管理层、管理制度、管理政策变更的风险。
2、2006年2月13日,公司与P.D. International Pty. Ltd.、太平洋邓禄普投资(中国)有限公司签署了《股权购买协议》,以现金总价人民币1.37亿元出售公司持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司70%的股权,目前该股权转让事项已完成,公司可获得投资净收益8,400.62万元。通过此次股权转让,公司将获得大量现金,可以有效改善公司的资产结构,降低公司的资产负债率,并且能保障公司顺利实施在医药和生殖健康产业方面的战略布局,保证公司未来的长期可持续发展。武汉杰士邦卫生用品有限公司2005年度实现主营业务收入14,411.47万元,净利润3,100.22万元,其中涉及到此次股权出售业务的主营业务收入和净利润分别为8,446.89万元和2,606.63万元。此次股权出售对公司2006年度的经营收入和净利润将带来一定程度的影响。
3、2002年6月26日,本公司与三维矿业签订《股权转让协议》,将持有的德恒证券有限责任公司7,000万元出资转让给三维矿业,转让价格为人民币7,000万元；2002年6月26日,公司与三维矿业、金信信托、皇丰实业签订《协议书》,由三维矿业将应付公司转让德恒证券的7,000万元的股权转让款直接支付给公司的债权人金信信托(5,000万元)和皇丰实业(2,000万元),自协议生效日起,公司与金信信托和皇丰实业之间的债权债务关系消灭(协议已经四方当事人签字盖章后生效)。2004年6月29日,公司与武汉盈通投资有限公司签订《出资转让协议》,将持有的德恒证券有限责任公司3,000万元出资全部转让给盈通投资,转让款项已收回。由于德恒证券一直未协助公司办理股权转让的相关事宜,且目前德恒证券已被中国华融资产管理公司托管,因此两次股权转让的过户手续尚未办理,可能会对公司与三维矿业和盈通投资之间股权转让协议的履行造成一定影响,并可能会给公司带来一定的损失。鉴于此,公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司为保障本公司的利益不因投资德恒证券和转让德恒证券出资受到损害,于2006年6月12日向本公司出具了《承诺函》,郑重承诺：
当代科技愿意完全承担人福科技由于投资德恒证券10,000万元和转让德恒证券出资可能产生的任何损失和承担的任何责任,该等损失和责任包括但不限于：
1、人福科技向新疆三维矿业股份有限公司转让德恒证券7,000万元的出资额可能产生的损失和承担的责任；
2、人福科技向武汉盈通投资有限公司转让德恒证券3,000万元出资可能产生的损失和承担的责任。
3、本承诺是无条件的和不可撤销的。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1、发行人中文名称：武汉人福高科技产业股份有限公司
2、发行人英文名称：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited
3、注册地址： 湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
4、股票简称： G人福
5、股票代码： 600079
6、上市地： 上海证券交易所
(二)本次发行的基本情况
1、本次发行核准文件：证监发行字[2006]31号
2、配股股票类型：人民币普通股
2、每股面值：1.00元
3、配售数量：以2004年末总股本20,333.04万股为基数,每10股配售3股,共计60,999,120股。
4、发行价格：本次配股价格为配股说明书公布前20个交易日公司股票平均收盘价的65％,具体配股价格为3.80元/股。
5、预计募集资金数量约：23,000万元(含发行费用)。实际募集资金取决于实际配售数量。
6、预计募集资金净额约：22,200万元。
7、募集资金专项存储账户：工行东湖支行 3202 0090 2920 0082 032
8、发行方式：对无限售条件股东的配售为上网定价发行,对有限售条件股东的配售为网下定价发行。
9、发行对象：截止股权登记日登计在册的公司全体股东。
10、承销方式：代销。
11、承销期：本配股说明书刊登日至保荐机构(主承销商)向本公司划拨股款日,即2006年7月20日至2006年8月15日。
12、发行费用：本次发行费用合计为800万元 。
本次配股的发行费用估算如下：根据《主承销协议》,公司按本次募集资金总量的3％支付承销佣金；律师费用45万元；会计师事务所费用25万元；审核费用20万元。
以上发行费用将在最终募集资金额确定后据实调整。
13、承销期间的停牌、复牌及配售股份的申请上市地、上市时间安排：
本次配股承销期间停牌、复牌时间遵从上交所的规定。配售股份申请在上交所上市,上市时间由上交所安排,将另行公告。
14、本次发行股份的上市流通：本次向境内上市人民币普通股股东配售股份的上市交易日期,本公司将于本次配股缴款实施完毕并与上交所协商后,刊登股份变动公告与配股可流通部分上市公告书。
二、本次发行的有关机构
(一)发行人
名称：武汉人福高科技产业股份有限公司
法定代表人：艾路明
法定住所：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
联系电话：027-8759 7232
传真：027-8759 7232
联系人：余磊、沈洁、王鸣
(二)保荐机构(主承销商)
名称：东海证券有限责任公司
法定代表人：朱科敏
法定住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
办公地址：上海市东方路989号中达广场17楼
联系电话：(021)5058 6660
传真：(021)5058 5607
联系人：王晖、陈颖、张静、马媛媛
(三)发行人律师
名称：北京市中银律师事务所
负责人：唐金龙
办公地址：北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦12层
电话：010－6212 2288
传真：010－6213 7361
联系人：李志强、杨瑞寒
(四)财务审计机构
名称：大信会计师事务有限公司
法定代表人：吴益格
办公地址：湖北省武汉市中山大道1056号金源世界中心A－B座8楼
电话：027－8280 9031
传真：027－8281 6985
经办会计师：索保国、伍志超
(五)申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦
电话：021－6880 8888
传真：021－6880 2819
(六)收款银行
名称：上海银行天宝直属行
负责人：朱洪
办公地址：上海市四平路623号
电话：021－6521 4003
传真：021-6521 1023
(七)股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
电话：021－3887 4800
传真：021－6887 0059
第二节 主要股东情况
截至2006年3月31日,公司股本总额为203,330,400股,其中：有限售条件的股份合计为63,073,920股,无限售条件的股份合计为140,256,480股。公司前10名股东情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量(股) 股份性质 股份限售数量(股)
1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 42,560,340 有限售条件流通股 42,560,340
2 武汉市仁军投资咨询有限责任公司 10,483,039 有限售条件流通股 10,483,039
3 武汉奥兴高科技开发有限公司 5,107,200 有限售条件流通股 5,107,200
4 武汉高科国有控股集团有限公司 4,923,341 有限售条件流通股 4,923,341
5 陶永纯 534,900 无限售条件流通股 --
6 潘杰 532,944 无限售条件流通股 --
7 刘海吉 512,118 无限售条件流通股 --
8 黎红 422,400 无限售条件流通股 --
9 裕隆证券投资基金 388,093 无限售条件流通股 --
10 上海贝特担保有限公司 264,124 无限售条件流通股 --
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务会计信息
(一)最近三年及一期财务报表
1、资产负债表
单位：元
项目 2006年03月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 196,132,417.91 236,124,752.52 193,792,289.11 136,768,251.10
短期投资 1,000,000.00 95,050.00 897,241.50
应收票据 3,530,746.90 4,980,152.00 13,795,806.08 29,371,411.00
应收股利 420,900.00
应收利息
应收帐款 209,066,798.57 247,836,446.04 206,864,937.98 164,939,791.34
其他应收款 117015,850.63 116,617,521.67 114,656,055.15 139,832,541.28
预付帐款 247,899,076.42 220,952,688.23 225,175,902.98 201,792,154.18
应收补贴款 31,051.60
存货 292,060,741.70 319,638,914.84 316,907,712.85 280,645,828.42
待摊费用 1,909,909.20 2,713,720.69 1,801,317.36 1,959,606.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,067,646,592.93 1,149,864,195.99 1,073,089,071.51 956,627,725.33
长期投资：
长期股权投资 360,379,392.51 312,647,661.71 200,373,642.11 207,282,567.53
长期债权投资 8,895.00 8,895.00 8,895.00 8,895.00
长期投资合计 360,388,287.51 312,656,556.71 200,382,537.11 207,291,462.53
固定资产：
固定资产原值 592,622,488.38 597,538,053.39 535,123,661.01 487,906,840.78
减：累计折旧 111,454,640.40 108,145,569.23 86,495,633.12 64,362,545.96
固定资产净值 481,167,847.98 489,392,484.16 448,628,027.89 423,544,294.82
减：固定资产减值准备 2,628,649.75 2,628,649.75 2,674,569.18 2,674,569.18
固定资产净额 478,539,198.23 486,763,834.41 445,953,458.71 420,869,725.64
工程物资 20,129,161.09 22,658,011.09 4,240,963.30 11,359,695.60
在建工程 47,358,878.91 38,875,822.89 46,475,694.58 42,421,104.24
固定资产清理 -
固定资产合计 546,027,238.23 548,297,668.39 496,670,116.59 474,650,525.48
无形资产及其他资产：
无形资产 33,132,828.50 33,756,808.17 39,715,491.20 38,729,441.88
长期待摊费用 547,437.50 347,977.83 319,639.45 941,352.91
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 33,680,266.00 34,104,786.00 40,035,130.65 39,670,794.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,007,742,384.67 2,044,923,207.09 1,810,176,855.86 1,678,240,508.13
项目
流动负债：
短期借款 663,680,821.50 729,580,000.00 648,680,000.00 554,570,000.00
应付票据 27,485,103.65 23,475,244.49 13,734,743.61 23,180,857.64
应付帐款 78,324,749.20 94,114,123.93 95,614,628.13 74,067,477.65
预收帐款 61,765,690.92 83,142,977.48 80,357,237.56 36,144,833.36
应付工资 50,062.00 604.30 42,456.40
应付福利费 6,512,173.61 7,050,714.40 6,497,189.72 6,045,143.86
应付股利 3,218,513.90 3,413,039.50 794,960.61 6,874,185.55
应交税金 47,305,639.28 51,024,909.35 42,300,865.85 42,524,282.93
其他应交款 2,069,864.07 1,960,588.11 3,372,396.21 3,065,660.85
其他应付款 185,030,014.77 114,033,978.00 40,026,477.14 67,143,241.06
预提费用 720,938.16 474,581.15 296,115.50 379,277.11
一年内到期的长期负债 76,000,000.00 73,000,000.00 58,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,152,163,571.06 1,181,270,156.41 989,675,218.63 829,037,416.41
长期负债：
长期借款 75,000,000.00 74,000,000.00 90,000,000.00 156,000,000.00
应付债券
长期应付款 20,690,000.00 20,760,000.00 16,200,000.00 15,270,000.00
其他长期负债
长期负债合计 95,690,000.00 94,760,000.00 106,200,000.00 171,270,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,247,853,571.06 1,276,030,156.41 1,095,875,218.63 1,000,307,416.41
少数股东权益： 171,529,547.69 187,763,547.30 180,539,226.05 169,931,356.63
股东权益：
股本 203,330,400.00 203,330,400.00 203,330,400.00 203,330,400.00
资本公积 213,685,264.06 213,498,523.53 213,498,523.53 212,441,068.16
盈余公积 70,700,593.78 70,700,593.78 60,413,853.74 53,793,116.70
其中：公益金 28,187,356.13 28,187,356.13 23,043,986.11 19,733,617.59
未分配利润 94,543,096.08 87,500,074.07 52,453,025.91 28,270,630.23
拟分配的现金股利 6,099,912.00 6,099,912.00 4,066,608.00 10,166,520.00
股东权益合计 588,359,265.92 581,129,503.38 533,762,411.18 508,001,735.09
负债和股东权益总计 2,007,742,384.67 2,044,923,207.09 1,810,176,855.86 1,678,240,508.13
2、最近三年及一期合并利润表
单位：元
项目 2006年1季度 2005年度 2004年度 2003年度
一、主营业务收入 192,893,492.95 747,904,699.62 592,307,749.00 571,816,353.83
减：主营业务成本 123,873,655.98 443,796,465.17 340,864,252.35 357,389,173.90
主营业务税金及附加 4,953,823.82 12,569,568.86 8,540,101.85 11,632,066.26
二、主营业务利润 64,066,013.15 291,538,665.59 242,903,394.80 202,795,113.67
加：其他业务利润 -153,142.56 644,469.20 915,077.88 221,551.45
减：营业费用 22,715,296.38 91,120,396.78 62,794,377.30 48,044,495.35
管理费用 19,696,093.15 75,087,717.03 68,267,772.33 56,041,350.80
财务费用 11,282,348.60 49,080,061.99 43,508,205.52 36,073,485.45
三、营业利润 10,219,132.46 76,894,958.99 69,248,117.53 62,857,333.52
加：投资收益 5,898,652.01 14,043,844.31 -6,654,993.73 -9,407,875.70
补贴收入 800,000.00 94,549.55
营业外收入 57,575.00 516,202.17 314,816.47 380,773.27
减：营业外支出 173,746.52 1,235,007.15 1,705,570.40 450,507.27
四、利润总额 16,001,612.95 91,019,998.32 61,202,369.87 53,474,273.37
减：所得税 6,079,771.63 19,017,234.25 11,564,751.18 11,960,422.29
减：少数股东收益 2,878,819.31 20,569,063.87 14,767,877.97 13,042,183.15
五、净利润 7,043,022.01 51,433,700.20 34,869,740.72 28,471,667.93
加：年初未分配利润 87,500,074.07 52,453,025.91 28,270,630.23 30,536,627.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润 94,543,096.08 103,886,726.11 63,140,370.95 59,008,294.93
减：提取法定盈余公积 5,143,370.02 3,310,368.52 3,023,772.35
提取法定公益金 5,143,370.02 3,310,368.52 3,023,772.35
七、可供股东分配的利润 94,543,096.08 93,599,986.07 56519633.91 52960750.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
拟发派的现金股利 6,099,912.00 4,066,608.00 10,166,520.00
应付普通股股利
转作股本普通股股利 14,523,600.00
八、未分配利润 94,543,096.08 87,500,074.07 52,453,025.91 28,270,630.23
3、最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
项目 行次 2006年1季度 2005年度 2004年度 2003年度
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 177,706,116.47 785,899,588.51 673,917,979.36 613,269,006.17
收到的税费返还 3 229,678.70 315,973.87 419,227.40 66,047.31
收到的其他与经营活动有关的现金 4 65,905,131.75 99,227,027.71 52,206,135.37 38,877,773.58
现金流入小计 5 243,840,926.92 885,442,590.09 726,543,342.13 652,212,827.06
购买商品、接受劳务支付的现金 6 159,127,365.12 485,842,582.49 408,298,301.58 414,919,590.19
支付给职工以及为职工支付的现金 7 19,509,456.39 64,606,609.79 57,561,253.52 43,643,382.30
支付的各项税费 8 17,379,779.25 57,829,388.67 52,079,109.00 31,688,771.00
支付的其他与经营活动有关的现金 9 35,645,733.18 150,033,326.30 138,051,852.74 113,647,620.00
现金流出小计 10 231,662,333.94 758,311,907.25 655,990,516.84 603,899,363.49
经营活动产生的现金流量净额 11 12,178,592.98 127,130,682.84 70,552,825.29 48,313,463.57
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13 500,000.00 1,562,473.11 50,738,556.32 6,014,351.95
取得投资收益所收到的现金 14 12,966.75 2,420,900.00 485,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 129,353.28 2,094,590.00 12,563,915.00 849,487.97
收到的其他与投资活动有关的现金 16 804,941.38 1,868,970.99 1,147,482.90 1,974,856.45
现金流入小计 17 1,447,261.41 5,526,034.10 66,870,854.22 9,323,946.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 9,841,780.60 76,925,713.67 54,754,376.37 92,399,169.44
投资所支付的现金 19 300,000.00 64,954,642.65 40,332,023.53 126,354,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 281,398.87 161,807.89 4,053,898.77 19,314,058.60
现金流出小计 21 10,423,179.47 142,042,164.21 99,140,298.67 238,067,308.04
投资活动产生的现金流量净额 22 -8,975,918.06 -136,516,130.11 -32,269,444.45 -228,743,361.67
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24 2,435,425.00 7,500,000.00
借款所收到的现金 25 134,626,000.00 818,680,000.00 605,480,000.00 698,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 5,908.22 30,000,000.00
现金流入小计 27 134,631,908.22 848,680,000.00 607,915,425.00 706,390,000.00
偿还债务所支付的现金 28 155,158,118.50 738,780,000.00 533,570,000.00 487,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 12,291,562.63 58,182,089.32 56,456,488.13 49,415,062.67
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 100,000.00 714,077.00
现金流出小计 31 167,549,681.13 796,962,089.32 590,026,488.13 537,269,139.67
筹资活动产生的现金流量净额 32 -32,917,772.91 51,717,910.68 17,888,936.87 169,120,860.33
四、汇率变动对现金的影响 33 -445.64
五、合并范围变化对现金的影响 34 851,720.30 -14,568,897.28
六、现金及现金等价物净增加额 35 -29,715,543.63 42,332,463.41 57,024,038.01 -25,877,935.05
4、最近三年及一期的母公司资产负债表
单位：元
项目 2006年03月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 94,940,722.25 101,077,173.24 87,995,901.34 30,993,865.15
短期投资 500,000.00 45,050.00 897,241.50
应收票据
应收股利 5,828,712.57 48,249,284.31
应收利息
应收帐款 463,057.63 484,614.63 600,305.95 7,618,132.33
其他应收款 101,523,967.18 117,129,515.32 66,067,302.42 110,384,793.34
预付帐款 191,399,518.03 163,589,055.73 160,696,222.75 153,552,474.17
应收补贴款
存货 59,261,367.11 59,260,610.11 59,250,259.81 58,794,140.11
待摊费用 94,514.39 157,339.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 447,588,632.20 442,040,969.03 380,578,269.23 410,647,270.54
长期投资：
长期股权投资 945,087,426.86 927,828,156.84 788,146,002.81 701,503,542.38
长期债权投资
长期投资合计 945,087,426.86 927,828,156.84 788,146,002.81 701,503,542.38
固定资产：
固定资产原值 45,631,574.13 45,631,574.13 44,083,281.24 45,525,042.93
减：累计折旧 9,662,642.70 9,190,342.53 7,376,624.49 6,050,552.60
固定资产净值 35,968,931.43 36,441,231.60 36,706,656.75 39,474,490.33
减：固定资产减值准备 78,329.20 78,329.20 78,329.20 78,329.20
固定资产净额 35,890,602.23 36,362,902.40 36,628,327.55 39,396,161.13
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 35,890,602.23 36,362,902.40 36,628,327.55 39,396,161.13
无形资产及其他资产：
无形资产 519,618.17 557,612.80 709,591.32 6,611,569.84
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 519,618.17 557,612.80 709,591.32 6,611,569.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,429,086,279.46 1,406,789,641.07 1,206,062,190.91 1,158,158,543.89
项目
流动负债：
短期借款 450,890,821.50 482,500,000.00 450,000,000.00 370,000,000.00
应付票据 9,372,945.20 4,496,500.00 400,350.00 6,644,269.40
应付帐款 218,858.34 218,858.34 218,858.34 290,506.34
预收帐款 2,145,308.28 2,015,955.00 112,000.00 112,000.00
应付工资
应付福利费 245,314.46 598,165.93 869,630.69 902,679.43
应付股利 562,324.00 562,324.00 2,831,575.00
应交税金 2,545,129.72 2,547,493.72 5,021,793.12 5,167,581.84
其他应交款 101,104.55 101,149.55 101,104.55 80,108.96
其他应付款 358,645,207.49 315,619,691.15 187,576,043.03 219,362,032.31
预提费用
一年内到期的长期负债 28,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 824,727,013.54 808,660,137.69 672,299,779.73 620,390,753.28
长期负债：
长期借款 16,000,000.00 17,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 16,000,000.00 17,000,000.00 28,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 840,727,013.54 825,660,137.69 672,299,779.73 648,390,753.28
少数股东权益：
股东权益：
股本 203,330,400.00 203,330,400.00 203,330,400.00 203,330,400.00
资本公积 213,685,264.06 213,498,523.53 213,498,523.53 212,441,068.16
盈余公积 70,700,593.78 70,700,593.78 60,413,853.74 53,793,116.70
其中：公益金 28,187,356.13 28,187,356.13 23,043,986.11 19,733,617.59
未分配利润 7,043,022.01 87,500,074.07 52,453,025.91 30,036,685.75
拟分配的现金股利 6,099,912.00 6,099,912.00 4,066,608.00 10,166,520.00
股东权益合计 588,359,265.92 581,129,503.38 533,762,411.18 509,767,790.61
负债和股东权益总计 1,429,086,279.46 1,406,789,641.07 1,206,062,190.91 1,158,158,543.89
5、最近三年及一期的母公司利润表
单位：元
项目 2006年1季度 2005年度 2004年度 2003年度
一、主营业务收入 95,963.90 81,858,809.68
减：主营业务成本 64,589,579.00
主营业务税金及附加 4,377,000.38
二、主营业务利润 95,963.90 12,892,230.30
加：其他业务利润 72,372.96 18,782.69 159,468.00
减：营业费用
管理费用 2,875,658.58 10,682,005.01 10,371,198.50 9,363,715.57
财务费用 6,780,201.16 29,178,444.48 24,124,696.73 26,071,378.74
三、营业利润 -9,655,859.74 -39,788,076.53 -34,381,148.64 -22,383,396.01
加：投资收益 16,698,881.75 91,334,776.73 68,106,098.15 52,719,573.38
补贴收入
营业外收入 230,880.79 6,546.08
减：营业外支出 113,000.00 852,145.10 105,000.00
四、利润总额 7,043,022.01 51,433,700.20 33,103,685.20 30,237,723.45
减：所得税
减：少数股东收益
五、净利润 7,043,022.01 51,433,700.20 33,103,685.20 30,237,723.45
加：年初未分配利润 52,453,025.91 30,036,685.75 30,536,627.00
盈余公积转入
六、可供分配的利润 7,043,022.01 103,886,726.11 63,140,370.95 60,774,350.45
减：提取法定盈余公积 5,143,370.02 3,310,368.52 3,023,772.35
提取法定公益金 5,143,370.02 3,310,368.52 3,023,772.35
七、可供股东分配的利润 7,043,022.01 93,599,986.07 56,519,633.91 54,726,805.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
拟发派的现金股利 6,099,912.00 4,066,608.00 10,166,520.00
应付普通股股利
转作股本普通股股利 14,523,600.00
八、未分配利润 7,043,022.01 87,500,074.07 52,453,025.91 30,036,685.75
6、最近三年及一期的母公司现金流量表
单位：元
项目 行次 2006年1季度 2005年度 2004年度 2003年度
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 7,347,502.45
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 79,688,286.09 125,843,183.93 114,996,889.09 146,094,944.09
现金流入小计 5 79,688,286.09 125,843,183.93 114,996,889.09 153,442,446.54
购买商品、接受劳务支付的现金 6 25,410,462.30 18,899,587.14 12,431,308.00 20,836,355.77
支付给职工以及为职工支付的现金 7 1,180,750.25 3,348,004.54 3,017,626.15 2,750,505.97
支付的各项税费 8 202,982.89 3,237,618.74 2,131,231.66 1,394,349.53
支付的其他与经营活动有关的现金 9 19,354,704.06 45,696,732.93 53,192,658.79 42,258,260.35
现金流出小计 10 46,148,899.50 71,181,943.35 70,772,824.60 67,239,471.62
经营活动产生的现金流量净额 11 33,539,386.59 54,661,240.58 44,224,064.49 86,202,974.92
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13 47,013,248.22 5,954,117.28
取得投资收益所收到的现金 14 10,240,900.00 7,786,384.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 129,353.28 1,984,850.00 7,583,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 16 553,665.36 616,254.50 203,345.72 643,798.85
现金流入小计 17 683,018.64 2,601,104.50 65,040,693.94 14,384,300.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 216,871.20 1,403,154.28 2,304,313.57 8,147,703.46
投资所支付的现金 19 200,000.00 61,982,880.00 80,243,116.91 128,304,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 4,007,672.60 14,500,000.00
现金流出小计 21 416,871.20 63,386,034.28 86,555,103.08 150,951,783.46
投资活动产生的现金流量净额 22 266,147.44 -60,784,929.78 -21,514,409.14 -136,567,483.10
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25 87,200,000.00 478,000,000.00 370,000,000.00 370,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 30,000,000.00
现金流入小计 27 87,200,000.00 508,000,000.00 370,000,000.00 370,200,000.00
偿还债务所支付的现金 28 119,808,118.50 456,500,000.00 305,000,000.00 311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 7,333,866.52 32,295,038.90 30,707,619.16 27,652,352.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31 127,141,985.02 488,795,038.90 335,707,619.16 338,652,352.59
筹资活动产生的现金流量净额 32 -39,941,985.02 19,204,961.10 34,292,380.84 31,547,647.41
四、汇率变动对现金的影响 33
五、合并范围变化对现金的影响 34
六、现金及现金等价物净增加额 35 -6,136,450.99 13,081,271.90 57,002,036.19 -18,816,860.77
(二)最近三年主要财务指标
1、净资产收益率和每股收益
年份 2006年1季度 2005年 2004年 2003年
扣除非经常性损益前：
全面摊薄净资产收益率 1.197% 8.85% 6.53% 5.60%
加权平均净资产收益率 1.205% 9.23% 6.70% 5.79%
全面摊薄每股收益(元) 0.035 0.25 0.17 0.14
加权平均每股收益(元) 0.035 0.25 0.17 0.24
扣除非经常性损益后：
全面摊薄净资产收益率 1.216% 8.50% 7.63% 5.95%
加权平均净资产收益率 1.224% 8.86% 7.83% 6.15%
全面摊薄每股收益(元) 0.035 0.24 0.20 0.15
加权平均每股收益(元) 0.035 0.24 0.20 0.15
2、其他主要财务指标
项目 2006年1季度 2005年 2004年 2003年
流动比率 0.93 0.97 1.08 1.15
速动比率 0.67 0.70 0.76 0.82
资产负债率(母公司) 58.83% 58.69％ 55.74% 55.98%
应收账款周转率 0.84 3.29 3.19 3.44
存货周转率 0.41 1.39 1.14 1.36
每股经营活动的现金流量净额(元) 0.06 0.63 0.35 0.24
每股净现金流(元) -0.15 0.21 0.28 -0.13
研发费用占销售收入的比例 3.26% 4.14% 3.65% 3.37%
二、管理层讨论和分析
1、资产结构分析
近三年来公司流动资产占总资产的比例较高,无形资产比例占总资产的比例较低,固定资产随着经营规模的扩大而稳定增长。流动资产中,货币资金、应收账款、预付账款和存货等经营性流动资产为主要构成部分,短期投资所占比重较小。
2、短期偿债能力
公司近年来的资产负债率(母公司)基本保持在55%左右的水平,资本结构较为合理。公司近三年流动比率、速动比率逐年有所下降,主要原因是一方面公司增加了在建工程的投资力度,另一方面公司增加短期借款使流动负债增加。公司2003年、2004年、2005年及2006年1季度利息保障倍数平均为2.14,利息偿付能力较强。
3、盈利能力分析
近三年来,公司主营业务收入持续保持稳定增长,公司医药健康和房地产行业实现的主营业务收入占公司收入总额的比例基本在90%左右,主营业务突出。近三年来麻醉药品的主营业务收入每年以30%左右的增长速度逐年递增,同时安全套产品的收入也呈现大幅增长的态势,计划生育药品、维药是公司近几年主要培植的产品,目前业务收入占公司收入总额的比例较低,但近三年增长幅度较大,预计未来能为公司创造良好的收益。
4、现金流量分析
公司2003年、2004年和2005年经营活动产生的现金流量净额分别达到4,831.35万元、7,055.28万元和12,713.07万元,现金回笼情况良好。近三年公司投资活动产生的现金流出较大,主要是由于固定资产投资较大；近三年筹资活动产生的现金流量净额较大,主要是各控股子公司开展GMP改造以及与武汉理工大学共同投资办学而增加了银行借款。
第四节 本次募集资金运用
本次募集资金是为了更好的贯彻公司的医药和生殖健康发展战略规划,重点发展公司的核心品种和优势品种,突出公司的核心竞争力,确立公司未来的长期竞争优势。
一、本次募集资金投资项目
1、投资宜昌人福药业有限责任公司4,929.5万元,用于建设口服制剂车间GMP 改造项目；项目建成投产后,年均销售收入13,137.8万元,年均税后利润1,522万元。项目发展前景良好。
2、投资宜昌人福药业有限责任公司3,501.9万元,用于建设研发中心及原料车间GMP 改造项目；项目建成投产后年均销售收入2,816万元,年均税后利润885万元。项目发展前景良好。
3、投资湖北葛店人福药业有限责任公司4,977.1万元,用于建设米非司酮项目；项目建成投产后年均销售收入10,044万元,年均税后利润1,079.8万元。项目发展前景良好。
4、投资天津中生乳胶有限责任公司4,971.3万元,用于新建年产6 亿支避孕套工程项目；项目完全建成后年均销售收入9,324万元, 年均税后利润2,133.27万元。项目发展前景良好。
5、投资新疆维吾尔药业有限责任公司3,374万元,用于项目总投资为3,678 万元(含利旧设备304 万元)的异地技术改造项目。项目建成投产后年均销售收入20,681.75万元,年均税后利润1,736.60万元。项目发展前景良好。
本次配股募集资金将按以上项目顺序实施,如果本次配股募集资金少于以上项目资金需求,不足部分由本公司自筹或通过银行贷款等方式解决。
2、募集资金具体安排
公司利用募集资金对宜昌人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、天津中生乳胶有限责任公司和新疆维吾尔药业有限责任公司进行增资。
二、募集资金投资项目建设情况
项目内容 募集资金拟投资额 截至2006年4月工程进度 截至2006年4月投入(借贷及自有资金)募集资金投资 项目时间进度 项目审批情况
宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目 4,929.50 100% 4,864.01 2004年8月完工 获得湖北省发展和改革委员会鄂发改工业[2004]537号文批准
宜昌人福研发中心及原料药车间GMP改造项目 3,501.90 100% 2,625.85 2005年12月完工 获得湖北省发改委鄂发改工业[2004]540号文批准
湖北葛店人福药业有限公司米非司酮项目 4,977.10 100% 2,753.15 2004年5月一期工程完工 获得湖北省发改委鄂发改工业[2004]543号文批准
天津中生乳胶有限公司新建6亿只安全套工程 4,971.30 90% 3,134.13 预计2006年7月完工 获得天津市发展计划委员会津计工字[2004]202号文批准
新疆维吾尔药业有限公司异地技改项目 3,374.00 100% 4,083.84 2004年6月完工 获得新疆维吾尔自治区经济贸易委员会新经贸投资函[2001]267号文和新经贸投资函[2004]135号文批准
合计 21,753.80 ―― 17,460.98 ―― ――
截至2006年4月底,公司已利用银行贷款和部分自有资金投入17,460.98万元用于募集资金投资项目的建设。本次募集资金到位后,公司将用募集资金对宜昌人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、天津中生乳胶有限责任公司和新疆维吾尔药业有限责任公司进行增资,以优化上述控股子公司的财务结构,上述控股子公司先用募集资金归还为发展项目而发生的贷款,剩余部分将按原投资计划投资于各个项目,不足资金将通过自筹和借贷解决。
第五节 备查文件查阅方式
自本配股说明书摘要刊登之日起,投资者可在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)、公司网站(https://www.humanwell.com.cn)以及公司和保荐机构办公室查阅本配股说明书全文及备查文件。 |
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