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国泰君安:亿城股份 北京地产超级蓝筹 报表隐含巨额收益
时间:2006年07月21日16:18 我来说两句 机构:国泰君安   

Stock Code:000616
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

北京城乡涨停!路桥建设涨停!王府井(行情,论坛)历史新高!场外新主力终于按捺不住,围绕奥运题材与北京地产增值概念,发动了猛烈的北京地产股大行情!投资者也许要问,这个板块还会有王府井,泰达式的大牛股出炉吗?有!市场遗忘了三季度业绩将从亏损到暴盈的000616亿城股份这只北京地产界的超级蓝筹!

一.北京地产大鳄 土地极具升值潜力

亿城股份由大连渤海蜕变而来,该股的新大股东北京乾通投资有限公司在地产界极具实力,在新股东的大力扶持下,已经开发了碧水云天、卡尔生活馆、万城华府等北京极具盛名的中高档商品住宅,并荣获2005中国房地产百强开发企业——“成长性TOP10榜”以及“2005年中国地产蓝筹企业”等殊荣。

同时公司极具战略眼光,目前已经拥有在建及储备项目103.16万平方米,其中北京区域57.46万平方米、天津区域11.1万平方米、长三角区域34.6万平方米,在近年的土地升值潮中将获益菲浅。其正在逐步竣工的北京万城华府二,三期,准备开发的北京亿城天筑、北京西北旺等项目都将构成公司未来强劲的业绩增长动力。

二.报表隐含巨额收益 三季度将出现业绩激增

表面上看,亿城股份半年度收益将仍为亏损,为什么我们判断该股三季度将出现业绩激增呢,引起我们关注的是大股东在股改中的承诺——“如果公司2006,2007年净利润未达到3.41亿元,将追送1316万股。”亿城股份总股本仅3.11亿股,按照此水平计算,06,07年每股收益定会在0.5元以上,大股东何来此底气?!

翻开公司06年一季度季报董事会论述,一切迷题都解开了?氨灸甓裙纠蠼饕丛从谕虺腔冢?6年三季度起,随着万城华府的竣工结算,亏损局面将有望得到根本性扭转。”——为什么会“根本性扭转”呢?我们翻开公司一季度资产负债表,其中一项“预收帐款”已经达到9.27亿元,这就是万城华府的部分项目预售款,在北京房价飞涨的背景下,其利润率相当高。但是根据房地产企业的会计准则,在房屋没有竣工交付时,不得把预售款计入销售收入,因此,虽然这笔真金白银已经到了公司帐上,但是一定要等到三季度,公司业绩才会由亏损变成巨增!

随带介绍一下: “万城华府”位于北京市海淀区风景恬静的昆玉河畔,是万柳生态社区的收官之作,坐拥万柳西北角最后一块黄金处女地,离昆明湖是1公里,离北大的距离也就2公里,同时处于300多公顷的绿化公园的范围之内,是北京稀缺罕见的城市型别墅群,自开盘以后售价一路飞涨,已到25000元/平方的高价仍然销售喜人。该楼盘已经成为北京2005年度最受关注品质楼盘,2005年中国地产金砖奖!

三.基金蜂拥建仓 主升更待何时?!

单看一季度数据,如果不仔细分析,还会以为亿城股份这只京城超级地产蓝筹是一只垃圾股,然后就在不明真相的散户在清空筹码时,以中信经典配置基金为首的一批基金猛然出现在该股十大股东前列,崇尚价值投资的基金会犯低级错误吗?不会!他们正在利用投资者的错误认识买入!再买入!然而纸是包不住火的,在北京地产股价值全面复苏之际,如此京城黑马是瞒不过精明的投资者法眼的,周五主力图穷匕现,主升更待何时?!

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。



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