本报记者 王妮娜 实习记者 俞靓
知情人士透露,中国工商银行年内将同时公开发行的H股和A股的规模初步确定为,H股不超过发行后总股本的15%,A股不超过总股本的5%。据此测算,H股和A股的发行数量可达536亿股和179亿股左右。
工行这艘“超级航母”如何平稳驶入国内市场,无疑将考验监管层智慧。一些业内人士建议,可对相关制度进行完善。比如,提高发行定价的市场化程度;扩大保险公司投资股市的比例;根据投资者的持股市值,配送新股认购证等。
A股实际筹资额约300亿元
年内同时公开发行H股和A股获得国务院正式批准后,工行正在根据国务院的批示对相关工作进行完善。
“工行将根据香港和内地市场的情况敲定发行价格以及挂牌的具体日期。”知情人士向记者表示。
目前,工行总资产约为6.5万亿元,总股本为2862亿股。其中,汇金公司和财政部的持股比例分别为43.2%左右,高盛持股8.45%,社保基金持股5%。按照15%的H股和5%的A股发行比例计算,工行H股发行规模最高可达536亿股左右,A股最高可达179亿股。
“参照中行A股每股3.08元的发行价格,工行A股筹资上限可达到500多亿元。”国内一位投行人士说,不过,工行A股实际发行规模可能会低于179亿股的上限。考虑到定价等因素,工行A股筹资规模约为300亿元左右。(下转A02版)
资料来源:中银国际
股票代码 证券简称 募集资金总额 网上申购资金 中签率 网下申购资金 战略投资者 配售比例 其他配售对象 配售比例
600028 中国石化 118.16 5,686.72 1.14% 2,365.52 100% 0.9-4.5%
600050 中国联通 115 2,299.67 2.75% 2,029.71 100% 1.97%
600036 G 招 行 109.5 3,524.52 1.25% 570 100% 3.4-9.78%
600900 G 长 电 100.02 3,836.87 1.43% 2,380.89 100% 1.18%
600019 G 宝 钢 78.46 489.38 3.84% 507.76 100% 7.15-8.41%
600015 华夏银行 56 3,613.83 0.64% 5,182.00 N/A 0.64%
601988 中国银行 200 5,489.00 1.94% 1,281.49 100% 4.72%
均值 111.02 3,562.86 1.86% 2,045.34 100%
国内市场筹资额超过50亿元的IPO(制表:王妮娜) (责任编辑:雨辰) |