􀁺 公司近日发布两份公告，一是预计中期业绩仍将小幅度亏损。二是和广州金鹏的关于大股东违规担保的终审判决。

􀁺 公司中期业绩仍将小幅度亏损，主要由于历史包袱。公司目前的经营情况呈现良好的发展势头。

公司上半年合同签定额快速增长，同时新的定单基本上由软件构成，毛利润相比往年有较大幅度提升，这些定单大部分反映到下半年和明年的收入中，同时下半年是电信传统旺季，有利于公司业务发展，因此，公司全年扭亏为盈的可能性非常大。

􀁺 公司和金鹏的诉讼结果有利于上市公司，这次诉讼为公司挽回了部分损失，因为公司前期已经对这些历史问题已经全部计提，而法院判定公司只承担三

分之一的赔偿责任。近期的一系列诉讼结果有利于今后公司该类诉讼案件的工作，从而尽可能为公司挽回损失。

􀁺 预计06--08 年公司收入复合增长70%，EPS 分别为0.03 元、0.25 元、0.38 元，同时公司尚未股改，目前股价具有较强吸引力，维持买入评级，

目标价为6 元。最大的风险在于重组本身的不确定性，如果不进行资产重组，将来可能面临较大的现金压力，财务费用将居高不下，从而影响公司的发展潜力。因此我们给予“买入”评级。

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