早报记者 陈华 责任编辑 夏正玉
黄光裕再次大显财技,中国家电连锁“巨无霸”昨天横空出世。昨日,国美、永乐合并新闻发布会披露,国美电器(0493.HK)将以每股2.2354港元的价格,全面要约收购中国永乐(0503.HK),总收购代价52.68亿港元,溢价比例为9.05%,要约收购过程将在90天内完成;如果国美收购永乐股份超过90%,永乐将宣告退市。
“与我的长期竞争对手今天一起坐在这里,我感到高兴、激动。”在昨日的新闻发布会上,黄光裕的开场白掩饰不住他的愉悦之情,他声称,此次收购将是中国家电连锁行业发展的一个里程碑。而被指表情复杂的永乐总裁陈晓则表示,“在价格战愈演愈烈的今天,合并比各自为战更为高效。”
据介绍,国美、永乐的换股比例基本按照目前各自的市场价格,每股永乐股权换取0.3247股国美电器新发行股份;之后每股永乐股权由国美上市公司支付0.1736港元现金,与永乐停盘价格2.05港元相比,溢价8.46%左右,总共溢价比例为9.05%。国美支付的现金大约为4.09亿元。
根据这一换股比例,国美实现全面收购永乐后,黄光裕本人将绝对控股新公司,持股比例为51.2%。陈晓及其管理层共同持股12.5%;陈晓个人持股比例低至不足2%;大摩拥有2.4%左右的股份;其余股东占有33.9%的股份。
黄光裕介绍,合并公司将有一个新名称,但董事局目前尚未确定。合并公司将由上市公司统一管理,黄光裕担任新公司董事局主席,而陈晓被其邀请担任新公司CEO。3名永乐高管进入新公司董事会,合并后,采用国美、永乐双品牌战略进行错位经营。
两家合并后,国美作为中国家电连锁行业龙头老大的地位将进一步稳固。国美新闻发言人何阳青指出,两者的门店规模将是“老二”苏宁的3倍。对此,苏宁上海总经理凌国胜不以为然,他向记者表示,门店规模增大,并不代表消费者对其品牌的认可同比增长,“老大”与“老二”的差别远不像看上去那么简单。 (责任编辑:胡立善) |