□本报记者 陆琼琼 喻春来

    国美并购永乐始终充满着戏剧性,就连最后一刻也都不例外。

    原定于昨日17：30召开的发布会一拖再拖,18时,国美电器“七人管委会”中的王俊洲、魏秋立、牟贵先、何阳青4人出现在会场,但黄光裕与陈晓仍未现身。

主办方解释推迟的原因是香港联交所推迟发布公告。直到19∶30,黄光裕与陈晓终于手挽手出现在发布会现场———北京鹏润大厦。

    同时,国美、永乐在上海、香港等地联合召开发布会,共同宣布国美全面要约收购永乐。国美的收购方式是“股权＋现金”,即一股永乐股份换国美0.3247股份和0.1736港元的现金补偿,由此国美收购总价达到52.68亿港元,国美支付的现金是4.09亿港元,占总价的7.8％左右。以永乐最后收市时2.05港元/股计算,收购溢价为9％。

    国美电器期望根据香港公司收购及合并守则,通过自愿性收购要约与中国永乐全面合并。如果在35天内(最晚60天),永乐不少于90％的股东接纳该收购要约,随即完成永乐退市。在两公司组建的新公司中,黄光裕将持有新公司51％的股份,陈晓通过合并公司和管理层持有12.5％的股份,摩根士丹利持有2.4％左右。换算下来,黄光裕所持合并公司股份约100亿港元。而陈晓身价约为24亿港元。

    新公司成立后,黄光裕将担任董事会主席,陈晓则担任首席执行官(CEO),另外还有两位永乐的高层担任新公司的执行董事。新公司将以“国美”、“永乐”双品牌运作。