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18只有色金属股投资评级一览表
时间:2006年07月26日09:51 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

  主要有色金属价格下跌明显:当周,美元兑主要货币走势较为平稳。但在美联储暗示美国经济增速将会放缓的带动下,主要有色金属价格明显下跌。其中,LME六种有色金属价格指数下跌10.4%,跌幅较多的金属为铜、锌和锡,当周分别下跌13.2%、11.7%和10.3%。
另外,黄金和白银价格也分别下跌8.0%和7.4%。中国央行周五再次调高存款准备金率,也打压了投资者的市场信心。当周,上证综指基本持平,光大有色金属行业配置指数下跌8.4%。

  中国电解铝产量大幅增加:根据国家统计局的数据,由于现货氧化铝价格大幅下跌,6月份国内电解铝产量增长23.0%,而前5个月产量增幅仅为15.4%。另外,6月份国内氧化铝产量同比增长53.9%,增幅再创历史新高。2005年,中国电解铝和氧化铝产量分别增长17.0%和21.7%。

  上调云南铜业投资评级至优势-1:这主要是基于在集团公司注入矿山资产完成后,云南铜业盈利能力可望大幅提升,估值明显偏低。考虑股本摊薄因素后,我们认为云铜2006年和2007年每股盈利将分别为1.08元和1.82元(2006年盈利按贡献4个月计算)。

  下调宏达股份2006年盈利预测:由原来的每股盈利1.81元下调至1.41元。我们于上周拜访了公司,获知公司甘洛地区的矿山开采进度低于预期,而且正在开采的矿带中铅、锌金属比例为6:4,锌金属产量低于预期。我们预计当年锌金属产量仅为6,000吨,低于原先15,000吨的预测。另外,上半年公司化工板块业务仍然亏损。

  上调宝钛股份2006年每股盈利预测:由原来的1.85元上调至1.91元(含0.25元的委托理财损失冲回)。这主要是基于:1)公司2季度毛利率达28.8%,比1季度提高了1.6个百分点,高于我们的预期。表明公司正在调整产品结构,并提高了附加值高的合金产品比例;2)公司2季度末存货余额比1季度末增长17.08%。这主要是2季度由于原材料供应中的小颗粒海绵钛供应不足,使已生产的产成品不能配套供应。预计随着下半年小颗粒海绵钛供应的逐步缓解,公司库存将会下降,并对下半年的盈利做出贡献。


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