珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券(下称：华发转债)发行已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2006]50号文核准。

    本次发行华发转债数量为43000万元，每张面值为100元，按面值平价发行 。

本次发行采取全额向原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采 取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团包销。本次发行华发转 债向有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东优先配售的时间为2006年7月 27日9:00-17:00；向无限售条件的股东(不包括原深圳市值配售的股东)配售及 一般社会公众投资者申购的时间为2006年7月27日上海证券交易所交易系统的正 常交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。无限售条件的股东在网上参与本次 配售，认购代码为“704325”，认购名称为“华发配债”；一般社会公众投资 者在网上参与本次申购，申购代码为“733325”，申购名称为“华发发债”， 每个账户申购数量上限为43万手。

    本次发行的华发转债不设定持有期限制。