募集资金将全部增资山东海天生物化工,用于年产100万吨纯碱项目的后续建设

     G金晶(行情,论坛)(600586)拟定向增发不超过1亿股A股,募集资金将全部增资山东海天生物化工有限公司,用于年产100万吨纯碱项目的后续建设。

    G金晶(行情,论坛)此次非公开发行对象为不超过十个的机构投资者,发行价格不低于此公告日前20个交易日股票平均价格的90%。

    海天生化公司注册资本8000万元,主要生产销售工业用纯碱、小苏打、水玻璃和氯化钙。该公司目前股权结构为金晶(集团)有限公司持有90%股权,淄博中齐建材有限公司持有10%的股权。而中齐建材为G金晶(行情,论坛)控股股东,金晶集团为中齐建材的控股股东。

    此次增资后, G金晶(行情,论坛)将获得海天生化80%的控股股权,同时,海天生化原股东也拟增加出资,金晶集团和中齐建材将合计持有海天生化20%的股权。增资将以2006年6月30日海天生化经审计的净资产6349万元为依据。金晶集团和中齐建材承诺在未以从海天生化应分得的利润弥补完增资时海天生化净资产与注册资本之间的差额之前,不从海天生化分配利润。

    G金晶(行情,论坛)向海天生化增资的资金将全部投入海天生化正在建设的年产100万吨纯碱项目,募集资金投入后剩余资金需求将通过银行贷款等其他方式解决。该项目设计能力为年产优质低盐重质纯碱40万吨,年产普通重碱40万吨,年产普通轻质纯碱20万吨。该项目总投资13.07亿元,其中建设投资12.29亿元。

    据悉,该项目正在建设之中,已经完成了打桩、土地开槽、土建安装施工、设备招标等内外部工程施工。目前工程处于土建、安装交叉作业阶段,部分主厂房也已封顶或逐步封顶。另外,各机构的设置已按生产状态基本组建完成,人员调整基本就绪,待正式投产后可立即运作。截至2006年6月30日,该项目已完成投资约3.07亿元,预计募集资金投入后10-11个月可正式建成投产。

    G金晶(行情,论坛)表示,生产规模的扩大及产品差异化战略的实施,将使公司对生产主要原材料纯碱,尤其是重质纯碱的需求不断扩大,纯碱的价格波动将对产品毛利率乃至公司的盈利水平有较大的影响。通过此次增资,G金晶(行情,论坛)将获得了主营业务浮法玻璃发展需要的重要原材料资源的控制权,降低经营风险。同时,该项目的投产也将成为公司今后重大的利润增长点,公司将成为高档玻璃、纯碱产业上下游一体化运营的公司。