本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述

    鉴于新加坡盈申控股集团(TPA Strategic Holdings Ltd，下称“TPA”)已将其航空业务出售，不能再从事与航空相关的业务与投资，四川海特高新技术股份有限公司(下称 “本公司”或“海特高新”)近日与 TPA签订了股权转让协议，拟以1,777.44万元的价格受让TPA所持有的四川奥特附件维修有限责任公司(下称“四川奥特”)48%股权。

本次股权转让不构成关联交易。

    本次股权转让还需经主管审批机关批准。

    本次股权转让完成后，四川奥特经营范围、注册地点不变。

    二、交易对方情况介绍

    TPA注册地址为新加坡莱佛士坊50号新置地大厦#29-00(50 RAFFLES PLACE #29-00,SINGAPORE LAND TOWER，SINGAPORE 048623)，法定代表人为黎志辉(Antony Lye，新加坡籍)，原业务范围为飞机零件支援与维修、消耗产品和物流服务以及飞机器材销售；通风设备销售；民防系统工程服务；石油、原油和润滑油工业的零件销售等。

    TPA与海特高新及海特高新前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联。

    三、交易标的基本情况

    1、交易标的四川奥特，是本公司与TPA、四川海特航空检测开发有限公司(下称“海特检测”)、四川蓝海置业有限公司(下称“蓝海置业”)、成都市普蓝科技实业公司(下称“普蓝科技”)等共同设立的合资公司，注册资本3,000万元,主要从事航空机械系统及附件设备的维修和航空机械检测设备的研发。截止2005年12月31日，四川奥特审计后主营业务收入为15,651,797.78元，净利润为-3,888,957.09元,净资产为52,938,505.02元。

    2、本次股权转让前四川奥特股本结构

    股东名称     出资额   (万元)   股权比例(%)
    海特高新   1,297.50    43.25
    TPA        1,440.00    48.00
    海特检测     232.50     7.75
    蓝海置业      15.00     0.50
    普蓝科技      15.00     0.50
    合计       3,000.00   100.00

    3、本次股权转让完成后四川奥特股本结构

    股东名称   出资额(万元)   股权比例(%)
    海特高新       2,737.50         91.25
    海特检测         232.50          7.75
    蓝海置业          15.00          0.50
    普蓝科技          15.00          0.50
    合计           3,000.00        100.00

    四、交易协议的主要内容和支付情况

    1、股权转让协议的主要内容

    a、协议签署方：海特高新、TPA。

    b、协议标的：TPA持有的四川奥特48%股权。

    c、定价情况：截止2005年末四川奥特经审计后的资产总额为9641.78万元，净资产总额为5,293.85万元，TPA持股48%应拥有的净资产为2,541.05万元。鉴于TPA整体出售净资产而退出四川奥特，使中外合资的四川奥特变为内资企业，存在潜在税收风险，该风险由TPA承担，因此海特高新和TPA协商，TPA将净资产中的763.61万元，留作税收补缴和海特高新的购买收益，因此，股权转让作价1,777.44万元。

    2、协议生效条件

    股权转让协议书经协议各方签字、盖章后,需报主管审批机关批准后生效。

    3、资金来源

    此次收购上述股权所需资金为本公司自有资金。

    五、收购股权对公司的影响

    四川奥特是本公司的主要子公司之一，本次股权收购提升了本公司对四川奥特的持股比例，有利于提高四川奥特的盈利能力。

    六、其它重要事项

    1、本次股权转让协议签订后,鉴于四川奥特对TPA尚有债务未能清偿，该债务总金额为人民币8,896,639.73元。四川奥特承诺在2007年6月15日前将该借款总额即人民币8,896,639.73元一次性电汇(或银行转账)到TPA指定账户。

    2、本次股权转让尚需报主管审批机关批准后办理股权变更登记手续。

    七、备查文件

    海特高新与TPA签署的《关于四川奥特附件维修有限责任公司股权转让协议》

    特此公告。