1、发行数量:3,030,303,030股
2、发行价格:4.95元/股
3、发行方式
本公司本次发行采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配
售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中向A股战略投资者定向配售90
,907.7万股,网下向询价对象询价配售90,909.1030万股,网上资金申购定价发
行121,213.5000万股。
4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况
本次募集资金总额为14,999,999,999元,普华永道中天会计师事务所有限
公司于2006年7月27日对本公司本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了
验资报告(普华永道中天验字[2006]第100号)。
5、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用合计265,789,676元(包括:承销费用240,000,000元,申报会
计师费14,900,000元,律师费2,580,000元,评估师费4,000,000元及股份托管
登记费等发行费用4,309,676元),每股发行费用0.09元。
6、募集资金净额:14,734,210,323元。
7、发行后全面摊薄每股净资产:2.54元(以2005年12月31日经审计的净资
产加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算)。
8、发行后全面摊薄每股收益:0.27元(以2005年扣除非经常性损益前后孰
低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
(责任编辑:王长友) |