本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    公司于2006年7月28日在武汉召开了公司2006年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    一、会议的基本情况

    会议召集人：公司董事会

    现场会议召开时间：2006年7月28日下午2：00

    网络投票时间：2006年7月28日上午9：30至2006年7月28日下午3：00。

    现场会议召开地点：武汉市青山区和平大道943号武钢宾馆

    会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    出席会议的股东及股东授权代表共379人,代表股份5525785201股,占公司有表决权股份总数的70.50%,其中出席现场的股东及股东代表19人,代表股份5470448000股,占公司总股本的69.79%,参加网络投票的股东360人,代表股份55337201股,占公司总股本的0.71%。会议由公司副董事长王炯先生主持,本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》；

    同意股数5508722968,反对股数12706133,弃权股数4356100,赞成比例为99.69%。

    2、逐项审议通过了《公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案》；

    (1) 发行规模

    同意股数5506297528,反对股数10204862,弃权股数9282811,赞成比例为99.65%。

    (2) 发行价格

    同意股数5506352053,反对股数9946212,弃权股数9486936,赞成比例为99.65%。

    (3) 发行对象、发行方式及原股东配售安排

    同意股数5505707253,反对股数10418237,弃权股数9659711,赞成比例为99.64%。

    (4)债券利率及利息支付

    同意股数5506024878,反对股数10084087,弃权股数9676236,赞成比例为99.64%。

    (5)债券期限

    同意股数5506079128,反对股数9396787,弃权股数10309286,赞成比例为99.64%。

    (6)还本付息的期限和方式

    同意股数5506072078,反对股数8939587,弃权股数10773536,赞成比例为99.64%。

    (7)债券回售条款

    同意股数5505983828,反对股数8920587,弃权股数10880786,赞成比例为99.64%。

    (8)公司债券转为可转换公司债券特别条款

    同意股数5505880278,反对股数9186087,弃权股数10718836,赞成比例为99.64%。

    (9)担保事项

    同意股数5505940878,反对股数8720087,弃权股数11124236,赞成比例为99.64%。

    (10)认股权证的存续期

    同意股数5505943828,反对股数9000187,弃权股数10841186,赞成比例为99.64%。

    (11)认股权证的行权期

    同意股数5505943578,反对股数9000287,弃权股数10841336,赞成比例为99.64%。

    (12)认股权证的行权价格

    同意股数5502225208,反对股数9821237,弃权股数13738756,赞成比例为99.57%。

    (13)认股权证行权价格的调整

    同意股数5502185933,反对股数8968162,弃权股数14631106,赞成比例为99.57%。

    (14)认股权证的行权比例

    同意股数5505878678,反对股数9035087,弃权股数10871436,赞成比例为99.64%。

    (15)债券持有人会议

    同意股数5506002678,反对股数8722387,弃权股数11060136,赞成比例为99.64%。

    3、审议通过了《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》；

    同意股数5474024050,反对股数9055087,弃权股数42706064,赞成比例为99.06%。

    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》；

    同意股数5473959875,反对股数9150437,弃权股数42674889,赞成比例为99.06%。

    5、逐项审议通过了《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向的议案》；

    (1)建设三硅钢工程项目

    同意股数5474052950,反对股数7930487,弃权股数43801764,赞成比例为99.06%。

    (2)建设三冷轧工程项目

    同意股数5474041950,反对股数8232387,弃权股数43510864,赞成比例为99.06%。

    (3)建设转炉－薄板坯连铸连轧生产线项目

    同意股数5474041950,反对股数7871887,弃权股数43871364,赞成比例为99.06%。

    (4)建设高速重轨万能轧机生产线项目

    同意股数5476315650,反对股数5534787,弃权股数43934764,赞成比例为99.10%。

    6、逐项审议通过了《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

    (1) 建设三硅钢工程项目

    同意股数5476066125,反对股数5518587,弃权股数44200489,赞成比例为99.10%。

    (2)建设三冷轧工程项目

    同意股数5473782425,反对股数7825687,弃权股数44177089,赞成比例为99.06%。

    (3)建设转炉－薄板坯连铸连轧生产线项目

    同意股数5476091125,反对股数5487387,弃权股数44206689,赞成比例为99.10%。

    (4)建设高速重轨万能轧机生产线项目

    同意股数5476067125,反对股数5534787,弃权股数44183289,赞成比例为99.10%。

    7、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    同意股数5476364225,反对股数4868175,弃权股数44552801,赞成比例为99.11%。

    8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    同意股数5476214225,反对股数4918275,弃权股数44652701,赞成比例为99.10%。

    9、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则(暂行)〉的议案》；

    同意股数5476224225,反对股数4918375,弃权股数44642601,赞成比例为99.10%。

    10、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则(试行)〉的议案》；

    同意股数5476224225,反对股数4925875,弃权股数44635101,赞成比例为99.10%。

    11、审议通过了《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法(2006年修订)》；

    同意股数5479275600,反对股数6125900,弃权股数40383701,赞成比例为99.16%。

    本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武钢股份《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

    武汉钢铁股份有限公司董事会

    2006年7月31日