珠海华发实业股份有限公司(以下简称“发行人”)发行43,000万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)向原股东配售及向一般社会公众投资者发售已于2006年7月27日结束。

    发行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司根据网上向无限售条件的股东配售、网下向有限售条件的股东及原深圳市值配售的股东配售、网上向一般社会公众投资者发售情况,现将本次发行结果公告如下：

    一、总体情况

    根据2006年7月25日公布的《珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券发行公告》规定：本次发行采取全额向原股东优先配售(无限售条件的股东采取网上配售,有限售条件的股东及原深圳市值配售的股东采取网下配售)、原股东放弃优先配售后的余额向一般社会公众投资者发售的方式。根据实际配售及申购情况,无限售条件的股东网上配售金额75,219,000元,有限售条件的股东及原深圳市值配售的股东网下配售金额132,871,000元。原股东放弃配售后的余额为 221,910,000元,全部向一般社会公众投资者发售,一般社会公众投资者网上申购冻结资金7,282,171,000元,中签率为3.04730554%。

    二、发行与配售结果

    根据登记结算公司发送的清算数据、上海证券交易所提供的网上申购信息、保荐机构(主承销商)组织的网下配售情况,保荐机构(主承销商)对原股东网上、网下认购、一般社会公众投资者网上申购情况进行了统计。

    1、向原股东配售数量和比例

    (1)无限售条件的原股东通过网上“704325”认购部分,优先配售金额为75,219,000元,占发行总量的17.49%；

    (2)有限售条件的股东及原深圳市值配售的股东通过网下认购部分,认购户数236户,其中12户为无效认购,224户为有效认购,认购总金额为132,972,100元,有效认购金额为132,871,000元,占发行总量的30.90%；退款金额为101,100元,退款户数为22户。

    以上共向原股东配售208,090,000元,占发行总量的48.39%；剩余221,910,000元,占发行总量的51.61%。

    2、向一般社会公众投资者发售数量和比例

    网上一般社会公众投资者通过申购代码“733325”进行申购,可发售数量为221,910,000,占发行总量的51.61%,有效申购户数1941户,冻结资金量为7,282,171,000元,中签率为3.04730554%,配号总数为7282171个,起始号码为10000001。

    三、募集资金

    本次发行募集资金总额为43000万元。

    四、债券登记及资金解冻

    网下有限售条件股东及深圳市值配售股东优先配售后应退资金将在2006年8月1日(T＋3日)返还至各自帐户。

    网上申购部分将在2006年8月1日(T＋3日)由保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司组织摇号抽签,将于2006年8月2日(T＋4日)公布中签结果公告,同时解冻未获中签资金。

    发行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司将通过中国证券登记结算有限公司上海分公司于2006年8月1日(T＋3日)办理网下优先配售可转债的登记手续,于2006年8月2日(T＋4日)办理网上优先配售及中签债券的登记手续。

    五、上市安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。

    珠海华发实业股份有限公司

    2006年8月1日