上港换股现金选择权第三方承诺已达80亿,沪国资经营公司“全包”超额对价

    本报记者 郝渊侃 发自上海

    截至8月1日,上港集团吸收合并G上港(行情,论坛)(600018.SH)换股方案中的现金选择权的第三方承诺金额已经高达80亿元,距现金选择权对价最大金额88.7960亿元仅一步

    之遥。

招商证券,招商基金,南方基金在现金选择权第三方承诺中表现踊跃。

    上港集团拟按1：4.5换股吸收合并G上港(行情,论坛),换股价为每股16.5元。吸收合并方案中为除上港集团外的G上港(行情,论坛)股东设置了现金选择权,行使现金选择权的公司股东应将拟行使现金选择权的公司股份转让给第三方,并按照每股16.5元的价格自第三方处获取现金对价。

    承诺担任本次吸收合并的第三方,除了持有上港集团股份9284.4915万股(占上港集团总股本的0.5%)的发起人股东上海国有资产经营有限公司(下称“国资经营公司”)外,另3家均为金融机构,包括招商证券、招商基金、南方基金。

    所有第三方承诺：将按照法律、法规的规定及政府主管部门的要求及时、足额划付保证金(现金选择权对价最大金额的20%)到位,承担现金对价的责任并落实其他必须的保障措施。

    另外,国资经营公司已向上港集团以及公司承诺,本次合并实施过程中,公司股东行使的现金选择权总额如超出第三方实际承担的现金对价总额,则国资经营公司将承担所有超出部分的现金选择权对价支付义务。

    招商证券、招商基金、南方基金三家并未现身G上港(行情,论坛)一季度前十大流通股之列的机构担任现金选择权第三方,可见其对上港集团未来发展的乐观预期,而上海国资经营公司“全包”超出第三方实际承担的现金对价,足见上海国资力推上港集团整体上市的决心。

    上港集团和G上港(行情,论坛)表示,若有新增第三方,则最终第三方情况将不迟于现金实施日的前5日披露。

    通过上述第三方的安排,本次合并中公司股东如行使现金选择权,均可以获得本次合并方案中所确定的现金对价。作为第三方的各机构投资者实际承担的现金选择权支付对价额,将依据届时实际行使现金选择权的总额,按照各机构投资者承诺承担的份额分配。

    G上港(行情,论坛)将于8月7日召开临时股东大会,审议本次换股吸收合并相关议案,而本次股东大会的股权登记日为8月4日。

    本次合并须经上港集团、公司股东大会通过,并经中国证监会等政府主管机关核准、批准后实施,除上港集团外的公司股东可以行使现金选择权。

    昨日,G上港(行情,论坛)报收于16.93元,略微下跌0.03元,跌幅0.18%。同期沪综指下跌0.75%报收于1600.61 点。