保荐人(主承销商)： 广发证券股份有限公司

    重要提示

    1、本次宏润建设集团股份有限公司(以下简称“宏润建设”或“发行人”)首次公开发行不超过3,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]48 号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为2,850 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为570 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,280 万股。

    3、本次发行的网下配售工作已于2006 年8 月1 日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师集团(深圳)事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

    4、经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人(主承销商)”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为9.18 元/股，该发行价格对应的市盈率为：

    (1)17.00 倍(每股收益按2005 年度经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)12.75 倍(每股收益按2005 年度经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    5、根据2006 年7 月31 日公布的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、累计投标询价情况

    保荐人(主承销商)根据证监发行字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18 号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

    根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《宏润建设集团股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

    参与本次累计投标的询价对象共计56 家，配售对象共计98 家，申购总量为52,660 万股，冻结资金总额为478,186.2 万元人民币。本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为95 家，有效申购总量为51,480 万股，有效申购资金总额为472,586.4 万元人民币；无效申购的配售对象为3 家，无效申购总量为1,180 万股。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为51,480 万股。

    有效申购有1 个价格，申购情况如下：

        申购价格(元)   该价格及以上的累计有效申购数量(万股)   对应的超额认购倍数
    1           9.18                                 51,480              90.3158

    二、发行价格及确定依据

    本次发行的保荐人(主承销商)和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为9.18 元/股，该价格对应的市盈率为：

    (1)17.00 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)12.75 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    本次发行后发行人每股收益为0.54 元(按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；发行后每股净资产为4.62 元(按照2005 年12 月31 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为1.99 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

    三、本次发行网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为570 万股，发行价格以上的有效申购为51,480 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为

    1.10722%，超额认购倍数为90.3158 倍。

    四、网下配售结果

    获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

    序号                                         申购帐户名称   有效申购股数(股)   获配数量(股)       退款金额(元)
    1                                    中远财务有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    2             中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    3      中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    4                                    中信证券股份有限公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    5                中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    6                                中信信托投资有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    7                                中信万通证券有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    8                                                中海信托          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    9                    中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    10                 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    11            中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    12         中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    13         中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    14         中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    15         中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    16     中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    17      中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    18       中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资产-012          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    19          中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    20          中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    21          中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    22             中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    23                           中国人民财产保险股份有限公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    24           中国农业银行—天同保本增值开放式证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    25       中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    26                       中国对外经济贸易信托投资有限公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    27                               中船重工财务有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    28                               中诚信托投资有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    29         招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    30                                       银丰证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    31                                       兴华证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    32                                       兴和证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    33      新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    34      新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    35      新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    36     新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    37                                       同智证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    38                                       同益证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    39                                       同盛证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    40                               天津信托投资有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    41               泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    42      泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    43      泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    44     泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    45                                       泰和证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    46                                               上海证券          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    47                           上海汽车集团财务有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    48                           上海电气集团财务有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    49                                 全国社保基金一零六组合          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    50                                 全国社保基金五零一组合          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    51                                 全国社保基金五零四组合          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    52                                 全国社保基金六零二组合          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    53                                   平安证券有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    54                         平安人寿-投连-世纪理财价值增长          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    55                                 平安人寿-分红-团险分红          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    56                                       景福证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    57                             嘉实成长收益型证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    58                                               华西证券          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    59            华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    60               华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    61     华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    62               华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    63                     华宝兴业收益增长混合型证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    64                         华宝信托投资有限责任公司—自营          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    65                                               宏源证券          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    66                                   红塔证券股份有限公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    67                               航天科技财务有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    68                                   海通—中行—富通银行          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    69                                   海通证券股份有限公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    70                               国泰君安证券股份有限公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    71     国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    72                                               国都证券          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    73                                               光大证券          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    74                                   丰和价值证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    75                                   东方证券股份有限公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    76                                   东北证券有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    77                               第一创业证券有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    78              长江-农行-长江超越理财1号集合资产管理计划          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    79                                   兵器财务有限责任公司          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    80                                 宝康消费品证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    81                               宝康灵活配置证券投资基金          5,700,000         63,111      51,746,641.02
    82                               中国银河证券有限责任公司          5,400,000         59,789      49,023,136.98
    83                               上海国际信托投资有限公司          5,400,000         59,789      49,023,136.98
    84                                   国金证券有限责任公司          5,200,000         57,575      47,207,461.50
    85                         中国银行—华夏回报证券投资基金          5,000,000         55,361      45,391,786.02
    86                                 平安人寿-分红-银保分红          4,800,000         53,146      43,576,119.72
    87                   中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金          3,800,000         42,074      34,497,760.68
    88                               云南国际信托投资有限公司          3,800,000         42,074      34,497,760.68
    89                                       兴安证券投资基金          3,500,000         38,752      31,774,256.64
    90                               厦门国际信托投资有限公司          3,200,000         35,431      29,050,743.42
    91           中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金          3,000,000         33,216      27,235,077.12
    92                           平安人寿-投连-团体退休金进取          3,000,000         33,216      27,235,077.12
    93                                   南京证券有限责任公司          3,000,000         33,216      27,235,077.12
    94                                       久嘉证券投资基金          3,000,000         33,216      27,235,077.12
    95           中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金          1,000,000         11,072       9,078,359.04
    96                     万家公用事业行业股票型证券投资基金                  0              0       3,672,000.00
    97                                   德邦证券有限责任公司                  0              0      52,326,000.00
    98                                   中核财务有限责任公司                  0              0      52,326,000.00
    -                                                    合计        514,800,000      5,699,918   4,781,862,752.76

    注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

    五、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    六、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    七、保荐人(主承销商)联系方式

    上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人(主承销商)广发证券联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）         广发证券股份有限公司
申购文件送达地址           广州市天河北路183 号大都会广场36 楼
                           机构客户部 郭玉红
邮编                       510075
申购文件专用传真           020-87553579、87553578
联系人                     陈植、顾少波、周文琦
联系电话                   020-87555888转759、847