2006年上半年，原材料价格上涨和

　　产能过剩的双重压力使国内空调企业面临更为严峻的挑战，供求关系失衡导致空调品牌的洗牌在所难免。2005年，国内空调品牌数量从2004年的104个下滑到24个，空调市场的品牌集中度进一步提高。

　　行业洗牌是趋势

　　格力、海尔和美的仍是中国空调行业的排头兵，三家企业的销售量很大，共占44.9%的市场份额。前十大空调品牌的内销量已占国内市场总量的75.9%。主要空调厂商的产能急剧扩张，规模化优势将进一步挤压其他品牌的生存空间。2006年下半年，市场竞争主要集中在一线和二线品牌，竞争规模、市场范围、激烈程度都会有所增加，这将使得中国空调生产行业逐步进入少品牌、大规模发展阶段。

　　新的竞争将会在三四级城市逐步展开，整合、兼并原有销售渠道将成为主要连锁企业快速占领市场的重要手段，经销渠道对生产行业的制约作用依然存在。目前，能够自建渠道的空调制造商只有格力电器一家，曾经高调要推出自建渠道的美的、格兰仕、TCL等企业都纷纷放弃自建策略，不得不继续依赖大卖场。

　　今年，“涨价”成为市场格外关注的话题。开春以来，钢材、铜、塑料等空调原材料价格不断攀升，铜价曾突破每吨8万元，创历史新高，同比上涨130%。生产每台空调需用铜6～7公斤，每吨铜涨1万元，1000万台空调就要增加7亿元成本。用厂家的话说，每台空调平均提价15%以上才不至于赔本。由于欧盟标准和国家能效比标准的提高，各大空调品牌成本也相应增加。5月份，海尔、格力、美的、志高等空调业巨头相继成功提价，涨幅在5%～15%不等。

　　空调产品今年的涨价，是由于原材料成本的上升而不得不进行的市场行为。空调市场的价格波动将导致行业大洗牌，一些处于行业劣势的企业将受到较大冲击，而格力等一线品牌则可能通过洗牌获得更为广阔的市场空间。

　　商用空调成为“新奶酪”

　　国内经济高速发展使大型商业写字楼、酒店、 商场和智能小区不断增多，为商用中央空调撑起巨大市场空间。相对普通家用空调市场的饱和状态，商用空调目前在中国发展迅速。数据显示，随着中国城市建设快速发展和房地产业持续升温，商用空调市场近年来已出现高于12%的年增长速度。2005年，中国商用空调市场达到200亿元的市场容量，2010年这一数字将高达350亿～400亿元。北京、上海、广州等大城市，市场需求以每年50%速度增加。

　　高增长率的背后是高利润率。在普通家用空调利润渐薄情况下，商用空调市场已成为国际家电巨头抢食的“新奶酪”。

　　国内中央空调市场最初由美国约克、开利、特灵、麦克维尔“四大家族”把持，四家的市场份额一度高达95％以上。上世纪90年代后期，日本商用空调巨头大金后来居上，进入中央空调领域的日资品牌还有日立（海信日立）、东芝、富士通。2000年前后，国内空调制造厂商纷纷进入商用空调领域，较为突出的有美的、海尔、格力等。

　　无论是市场份额还是核心技术，外资商用空调品牌明显占优。2005年，外资品牌依然表现抢眼，包括离心机组、螺杆机组等形式的冷水机组，内销和外销都有突出表现。

　　国内企业如海尔、美的等在大型水机上的表现也很让人关注。2006年，国外品牌与国内品牌在大型空调机组上的竞争也将会愈演愈烈。2005年，美的商用空调销售收入为14亿元，占国内市场总额7%，格力紧随其后，实现销售收入10亿元。随着格力、美的、 海尔 、双良和远大等国内军团的不断壮大，国内产品价格和服务优势将逐渐显现出来，国外品牌一统天下的局面也会随之改变。

　　王金沿、蒋婷婷 兴业证券研发中心研究员

(责任编辑：单秀巧)