一中证券：建议吸纳九龙仓及深圳控股 九龙仓（０００４）：集团旗下海港城６月的生意额较去年同期升１８％，上半年有１５％至２５％的增幅；加上看好暑假及下半年零售市道，预计海港城下半年人流会有１０％增长，商户营业额会上升至少１５％，将有需要向下半年续租的商户加租，加幅达双位数，消息对未来营业额带来正面支持，可中长期持有。

技术上：建议在＄２８﹒３０吸纳，上望＄３０﹒７５，破＄２８﹒２０则止蚀。（建议时股价：＄２８﹒４５） 深圳控股（０６０４）：集团近日以６﹒６２亿人民币收购华银交通全部股权，并注资５﹒９０７亿元，当中收购湖北省荆东高速股权，收购后内部估计回报率最小约１０﹒６％，加上母公司自０５年筹建广河及惠澳高速，当项目取得回报后，将注入集团；另外正研究收购其他路桥项目和预期未来增加３００万平方米土地储备，消息将为集团带来良好回报，可看高一线。技术上：建议＄２﹒２６吸纳，上望＄２﹒６０，破＄２﹒１９则止蚀。（建议时股价：＄２﹒２８） 辉立证券研究部：建议吸纳江西铜业及港机工程 江西铜业（０３５８）：纵使国际铜价于６月时有调整压力并随其他商品价格回软ＬＭＥ ３月期铜价格于第２季平均价为７１５８美元╱吨，较第１季的４８６２美元８吨季度上升了４７﹒２％。江西铜第１季纯利按年急升９６﹒３％，预期第２季业绩受高铜价带领下更会较第１季好。因此我们预期江西铜于今年上半年业绩将价继续强劲。 尽管预测为下半年铜价会回落，但回落幅度仍相对温和，约７０美元╱吨的铜价亦是相对高水平及大幅高于第１季的平均价４８６２美元╱吨。因此铜价于今年下半年应继续于高位徘徊，应会在６５００美元╱吨楼上，受惠高铜价下，江西铜上半年及全年业绩应价不俗。 于今年首季，江西铜纯利达９﹒１４亿人民币，按年上升９６﹒３％。首季每股盈利达０﹒３１６元人民币，急升８０﹒５７％。据我们对铜价预期价高于６５００美元╱吨，预测全年每股盈利可至０﹒１２５－０﹒１５４元人民币。用保守的７﹒５倍市盈率计算以反映铜价波幅于高位会扩大影响股价，我们目标价为１０﹒２０元，有３４％的潜在升幅。我们建议投资者可于７﹒５０元买入。（上周五建议时股价：＄７﹒８９） 港机工程（００４４）：主要从事客货运飞机的维修保养及大型维修工程，当中包括飞机发动机、机身的全面检查，翻新及重组。集团的服务需求稳健，公司于营运方面续有显著改善。集团年内的营业额、经营溢利及纯利分别录得４６％、１２６％及４１％增长。经营溢利率亦大幅增加６个百分点，增至１６％。截止０５年１２月３１日，集团拥有充裕的流动资金：流动比率为２﹒５倍，集团未有长期借款，存款及银行结存达８﹒９５亿元 我们估计０６年的每股盈利为４﹒５２元，以一年历史市盈率２０﹒３１倍计，就正常基本增长之目标股价为９１﹒８０元。加上上述所提出的有利因素，我们建议将基本增长之目标股价乘以１０％，得出最后目标股价１０１元。我们建议长期持有此股，因为市场一般预期中国航空业在未来１０年将持续稳健增长。（上周五建议时股价：＄９２﹒８５）

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