我们这个栏目很少讨论大盘，现在陈述一下我们的观点。大盘长线仍处在大牛市中，中线没调整到位，1400-1450点是其强支撑位，短线7月5日从1757点跌到现在已经一个月，8月8日是农历立秋，按照江恩理论，一个月的下跌周期和立秋节气将发生共振，预期8月8日最迟8月9日大盘将强烈反弹，反弹结束后再进行下一阶段的中线调整。

“当满街都血流成河的时候就是我们进场的时候。”这是华人首富李嘉诚的大局观。

下面是8月7日推荐的品种

股票 推荐日期 推荐日收盘价(元)

苏宁电器(行情,论坛)(002024) 06-8-7 44．40

G包铝(行情,论坛)(000779) 06-8-7 7．07

买入苏宁电器的理由

公司上半年新开连锁店面65家，置换3家，至此，公司已在78个地级以上城市拥有286家连锁店。由于公司合理运用网络布局，同时规模扩大后费用率同比降低，包括毛利率和净利率在内各项盈利指标均有较大的提升。考虑到年终返利以及前期新开店铺的成熟，下半年公司业绩将有大幅提升，而前期募集资金和国开行贷款的到位也将会解决公司资金瓶颈，相信年报仍将会给投资者一个惊喜。我们对比一下苏宁这几年的年中和年末业绩，（2004年年中净利润5700万元，年末1.812亿元，年末净利润是年中的3.17倍；2005年年中净利润1.23亿，年末净利润3.51亿，年末净利润是年中的2.85倍），可以看出苏宁的业绩往往是年末比年中大得多，处在2.8-3.1倍之间，保守估计，取2.8倍，2006年中净利润是2.58亿，那么2006年末净利润应该在2.58*2.8=7.224亿附近，目前股本3.6亿，每股收益=7.224/3.6=2元。以30倍市盈率计算，苏宁的估价应该在60元/股左右。以25倍的市盈率计算也要值50元/股，强烈建议买入。

买入G包铝的理由：

公司是国内目前最大的稀土铝及应用合金生产基地，目前公司年产铝制品22.39万吨，产品结构较好，在国内152家电解铝企业中处于第四位。公司的综合竞争力位于行业前列。

公司原料供应稳定且有成本优势。公司氧化铝长单比例高。2004年公司氧化铝按长期合同价的采购量是22.5万吨，2005年是30万吨，2006年公司长期合同采购至少将维持在30万吨，长单比例为60%。公司电价低于同行业平均水平。目前电价是0.31元，而国内同业平均电价为0.35元。另外，公司的自备电厂也在筹建中，预计两年后将建成投入使用。从中长期看，公司电价趋于稳定。随着毛利率高的铝加工材比重的上升，公司毛利率也将呈现上升趋势。预计公司2006 年全年每股收益0.7 元。公司股价从5月15日到现在，几乎被栏腰砍断一半，按照黄金分割法，8月8日拒绝下跌，已经处在反弹的试探阶段，短期目标8元。对这两个品种或其它牛股感兴趣的投资者，马上发送内容YXYI移动至2911600，联通至9901600,30秒就能得到回复，资费仅需0.30元/条（不包月），或者来电咨询（拨打免费热线：028-87701100），得到银华专家团队真诚的服务！(银华投资 张金海)

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