凯诺科技股份有限公司本次发行可转换公司债券(下称：凯诺转债)已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号文核准。

    公司本次发行4.3亿元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按票面 金额平价发行；债券期限为5年；票面年利率为第一年1.4%、第二年1.7%、第三 年2.0%、第四年2.3%、第五年2.7%；初始转股价格为4.96元/股；转股起止日期 为2007年2月15日至2011年8月15日之间的交易日。

    本次发行向原股东优先配售，优先认购的可转债数量为其在股权登记日( 2006年8月14日)收市后登记在册的发行人股份数按每股配售1元可转债的比例， 并按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。优先配售 后的可转债余额采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，本次可转债网上 、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日为2006年8月15日， 网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30、13 :00-15:00；网下申购时间为9:00-15:00。网下申购定金缴款日为2006年8月15 日。无限售条件股股东的优先认购代码“704398”、认购简称“凯诺配债”。 原股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后余 额的网上申购，一般社会公众投资者的网上申购代码为“733398”，申购名称 为“凯诺发债”，每个账户申购上限为21.5万手(21500万元)。参与网下申购的 机构投资者的申购金额下限为50万元(含50万元)，每个机构投资者的申购数量 上限为21500万元(21.5万手)。