本报记者 李亚 发自深圳

    招商银行H股上市已经进入倒计时。《第一财经日报》从消息人士处获悉,招商银行上市时间表拟定为：8月底至9月初开始全球路演及公开招股,到9月中旬新股定价,9月底在港交所主板挂牌上市。

招商银行H股上市保荐人为摩根大通、中国国际金融公司及瑞士银行。

    “初步招股说明书样本已经列印出来,准备在8月底到香港展开对基金机构的非正式推介会上派发给机构,现在还只有英文版的招股说明书。”接近招行的消息人士告诉本报记者。该人士表示,初步招股说明书上没有明确的招股价范围。

    而另外一名接近承销团的人士则向本报记者表示,计划引进一批大型机构作为企业投资者。“企业投资者将包括内地、香港的大型企业以及香港的富豪。”该人士向记者表示,恒基(0012.HK)主席李兆基、新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤、长江实业(0001.HK)及嘉里集团(0683.HK)等香港企业及富豪都是潜在的企业投资者。

    上述消息人士称,工商银行将在10月份同时A、H股上市,对市场的影响较大。考虑到市场承受的能力,招商银行将时间定在了9月份。“美联储已经决定本月不加息,有利于全球股市的投资氛围。香港市场9月份只有几只中小型的新股招股。市场状况对招行上市是很有利的。”上述人士说。

    今年4月份,招商银行已经公布了发行22亿股H股的计划,拟集资20亿美元(约156亿港元),占总股本规模不超过15%,并授予承销商不超过H股总数15%的超额配售权(即绿鞋期权),募集所得资金将主要用于补充资本金。

    G招行(行情,论坛)(600036.SH)昨天的收市价格为7.55元人民币,有香港证券分析员估计,招商银行H股招股的市净率大约在2.8倍左右,他认为按照中行的上市情况来看,H股招股定价应比A股定价要有小幅折扣才会对境外投资者有较好的吸引力。招商银行2005年每股净资产为2.38元,市净率为3.176倍,而按照2006年中报公布的2.67元计算,招商银行最新的市净率为2.83倍。