一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司及保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)或本公司网站(https://www.humanwell.com.cn)的公司配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31号文件核准。
经上海证券交易所同意,本公司本次配股的共计56,060,057股人民币普通股将于2006年8月15日起上市流通。
本次配售股票的上市情况如下：
(一)本次股票上市的相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2006年8月15日
3、股票简称：G人福
4、股票代码：600079
5、本次发行完成后总股本：259,390,457 股
6、本次配股增加的股份为56,060,057股,其中无限售条件股东增加37,137,882股；有限售条件股东增加18,922,175股。
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在进行股权分置改革过程中承诺：(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在60个月内不上市交易或者转让；(2)在第1项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；(3)不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%(6.00元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。
其他非流通股股东承诺：(1)其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或者转让；(2)在前项承诺期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%；(3)不以低于2005年6月17日前30个交易日收盘价算术平均值的115%(3.73元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。(详细情况请参见本公司于2005年7月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告的《股权分置改革说明书》及本公司股权分置改革相关公告)
本公司于2005年8月19日完成股权分置改革,上述股份限售期自该日起算。
8、本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：本次配股56,060,057股,其中无限售条件股东配股37,137,882股；有限售条件股东配股18,922,175股。
9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐人：东海证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人的情况
(一)发行人基本情况
公司名称：武汉人福高科技产业股份有限公司
公司英文名称：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited
法定代表人：艾路明
董事会秘书：余磊
公司注册地址：湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
办公地址：湖北省武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
邮政编码：430074
电话：027-87597232 87596718-8019
传真：027-87597232
公司网址：https://www.humanwell.com.cn
公司经营范围：生物工程、电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询,开发产品的销售；百货、五金交电、医疗器械、计算机及配件、汽车配件、通信器材、机电产品零售兼批发；房地产开发、商品房销售(资质贰级)；经营本公司及成员企业自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关的出口业务；经营本公司及成员企业生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；组织"三来一补"业务;医疗器械(一、二、三类)销售；医用高分子材料及制品(二类)生产。
(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至2006年8月10日收市,本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
姓名 职务 2006年6月30 日持股数(股) 2006年8月10日持股数(股) 股份增减数(股) 变动原因
艾路明 董事长 240,026 312,034 72,008 股份发生变动是由于在我公司配股股权登记日时仍然持有我公司股份并参与配售所致。
王学海 董事、总经理 0 0 0
张小东 董事 209,306 272,098 62,792
邓霞飞 董事、副总经理 0 0 0
芦俊 董事 0 0 0
李杰 董事 0 0 0
伍新木 独立董事 0 0 0
莫洪宪 独立董事 0 0 0
谢获宝 独立董事 0 0 0
杜越新 监事长 0 0 0
杜燕云 监事 10,226 13,294 3,068
齐谋甲 监事 0 0 0
明华 监事 0 0 0
李光静 监事 0 0 0
吴亚君 财务总监、副总经理 0 0 0
徐华斌 副总经理 25,200 32,760 7,560
杜文涛 副总经理 0 0 0
李名学 副总经理 0 0 0
余磊 副总经理、董事会秘书 0 0 0
(三)发行人主要股东和实际控制人的情况
1、本公司控股股东基本情况
本公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司,本次配股前持有公司股份42,560,340股,占公司股份总数的20.93%。当代科技成立于1988年7月20日,注册地址为武汉市洪山区鲁磨路369号；法定代表人：周汉生；注册资本1亿元。主要从事医药、环保、生物工程和新材料等高科技领域内的产业投资及管理、资产受托管理及企业并购等。当代科技主要股东及持股情况是：艾路明持有23.21%的股权,周汉生、张小东、张晓东分别持有17%的股权,其余7位自然人合计持有25.79%的股权,股权较为分散。
当代科技主要从事医药、环保、生物工程和新材料等高科技领域内的产业投资及管理、资产受托管理及企业并购等业务,主要资产为对本公司及其他控股、参股企业的股权投资。
根据武汉天海会计师事务所出具的武天海审字(2006)第506号审计报告,截至2005年12月31日,当代科技总资产45,773.50万元,净资产15,413.14万元,2005年度实现主营业务收入14,303.93万元,净利润2,244.58万元(以上财务数据为母公司数据)。
2、本公司实际控制人基本情况
本公司控股股东当代科技的股东包括11位自然人,其中自然人艾路明持有当代科技23.21%的股权,周汉生持有当代科技17%的股权,张小东持有当代科技17%的股权,张晓东持有当代科技17%的股权,其余7位自然人合计持有当代科技25.79%的股权,股权较为分散。因此当代科技和人福科技的实际控制人为：艾路明、周汉生、张小东和张晓东等四人。
公司实际控制人的简要情况如下：
艾路明：男,1957年5月31日出生,中共党员,武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长,现任人福科技董事长、当代科技董事。截至2006年8月10日,艾路明持有人福科技股份312,034股,股份未被质押。除持有当代科技23.21%的股权外,艾路明无对其他企业的投资。
周汉生：男,1963年6月17日出生,武汉大学硕士。曾任人福科技董事、财务总监,现任当代科技董事长、总裁,四川省天风证券有限责任公司董事长。截至2006年8月10日,周汉生持有人福科技股份182,000股,股份未被质押。除持有当代科技17%的股权和四川恒泰环境技术有限公司4.27%的股权外,周汉生无对其他企业的投资。
张小东：男,1951年9月20日出生,武汉大学硕士。曾任人福科技公司董事,现任人福科技董事,当代科技董事。截至2006年8月10日,张小东持有人福科技股份272,098股,股份未被质押。除持有当代科技17%的股权外,张小东无对其他企业的投资。
张晓东：男,1965年2月24日出生,武汉大学经济学博士。曾在武汉大学任教,曾任人福科技董事、总经理,现任当代科技董事,武汉闻远新材料有限公司董事长。截至2006年8月10日,张晓东持有人福科技股份82,374股,股份未被质押。除持有当代科技17%的股权外,张晓东无对其他企业的投资。
本次发行完成后,截至2006年8月10日公司前十名股东持股情况如下：
持有的股份数量(股) 种类
股东名称(全称) 持股总数 其中持有限售条件股份数量 其中持无限售条件股份数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司 55,328,442 42,560,340 12,768,102 人民币普通A股
武汉市仁军投资咨询有限责任公司 13,627,950 10,483,039 3,144,911 人民币普通A股
武汉奥兴高科技开发有限公司 6,639,360 5,107,200 1,532,160 人民币普通A股
武汉高科国有控股集团有限公司 6,400,343 4,923,341 1,477,002 人民币普通A股
张益庚 819,000 － 819,000 人民币普通A股
吴丽琼 736,802 － 736,802 人民币普通A股
黎红 549,120 － 549,120 人民币普通A股
麦棠芬 529,161 － 529,161 人民币普通A股
柴正祥 526,627 － 526,627 人民币普通A股
沈坚 442,000 － 442,000 人民币普通A股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。
(四)本次发行完成后股份变动情况
本次发行前后,公司股本结构变动情况如下：
发行前 发行后
股份类别 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
流通股 203,330,400 100.00 259,390,457 100.00
其中：限售流通股 63,073,920 31.02 63,073,920 24.32
非限售流通股 140,256,480 68.98 196,316,537 75.68
股份总数 203,330,400 100.00 259,390,457 100.00
四、本次股票发行情况
(一)发行数量：56,060,057股
(二)发行价格：3.80元/股
(三)发行方式：对无限售条件股东的配售为上网定价发行,对有限售条件股东的配售为网下定价发行。
(四)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为213,028,216.60元,大信会计师事务有限公司分别对网下认购及缴款情况做了验资和对网上认购及缴款情况进行了验证,并出具了本次配股的验资报告(大信验字[2006]第0028号)。
(五)发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用(包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用)合计10,906,715.36元,每股发行费用为0.1946元。
(六)募集资金净额：202,121,501.24元。
(七)发行后每股净资产：2.63元(在2006年半年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。
(八)按发行后总股本计算的2006年半年度每股收益：0.39元(在2006年半年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。
(九)大信会计师事务有限公司对我公司截至2006年8月9日的新增注册资本实收情况出具了大信验字(2006)第0029号验资报告。经会计师审验,公司截至2006年8月9日,实际配售股份56,060,057股,每股配售价格为3.80元,实际募集资金213,028,216.60元,扣除承销费及其他发行费用10,906,715.36元之后,计入股本56,060,057.00元,余下部分146,061,444.24元计入资本公积,变更后注册资本为259,390,457.00元。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
保荐机构(主承销商)：东海证券有限责任公司
法定代表人：朱科敏
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
联系电话：021－50586660
传真：021－50585607
项目保荐代表人：王晖、张静
项目主办人：王晖
经办人员：王晖、陈颖、张静、马媛媛
保荐机构推荐意见：东海证券已对公司上市文件所载的资料进行了核实,确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件,同意推荐武汉人福高科技产业股份有限公司本次配股的股票上市。
发 行 人：武汉人福高科技产业股份有限公司
二○○六年八月十一日
主承销商：东海证券有限责任公司
二○○六年八月十一日 |
精彩生活 
