国电电力发展股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过，现 将公司本次股改中有关国电转债的相关事宜公告如下：

    1.公司董事会已申请自2006年8月4日起至本次股改规定程序结束之日公司 股票和国电转债停牌。

    2.国电转债在2006年8月16日以及17日上海证券交易所交易时间内(9:30- 11:30、13:00-15:00)可以进行转股，但不交易。除该两日之外，在第1条所述 的公司股票和国电转债停牌期间，国电转债停止转股。

    3.公司董事会提请可转债持有人注意：可转债持有人在2006年8月16日以及 17日可以进行转股，在此期间内转股而持有的股份将获得非流通股股东支付的 对价，未转股的国电转债将不能获得非流通股股东支付的对价。

    4.在转股价格向下修正条件触发时，公司将按《可转换公司债券募集说明 书》的规定执行。

    根据有关文件和国电转债募集说明书的有关规定，当未转换的国电转债数 量少于3000万元时，将可能停止国电转债的交易。