将共同建设高质量的石油管加工生产线

    昨日,湖南华菱管线股份有限公司(000932)宣布已与美国最大的、产品范围最广泛的油田专用管供应商———美国龙星技术公司(龙星技术)签署一项战略合作协议。

华菱管线旗下子公司衡阳华菱连轧管有限公司拟向龙星技术的全资子公司龙星中国增发新股,引入龙星中国作为股东,共同建设高质量的石油管加工生产线。华菱连轧管增资扩股后,华菱管线及其子公司将持有60%的股权,龙星中国将持有其40%的股权。

    华菱连轧管是华菱管线旗下的一家生产无缝钢管的专业化工厂,具备年产50万吨无缝钢管和100万吨钢坯的生产能力。截至去年底,其拥有总资产28.44亿元,净资产9.82亿元。龙星技术系一家控股公司,其主要运营子公司从事油田套管、油管、线管、特殊钢管产品的生产与营销,包括应用于多项热回收领域的翅片管以及其它钢管产品与技术服务。该公司在北美具有很强的为油气行业服务的能力,以生产高钢级、高质量、高附加值的油气用管见长,以为油气公司进行工程设计和技术支持见长,全球大型油气公司均是其直接客户。龙星技术是美国纽约交易所的上市公司。去年,龙星技术实现销售收入12.85亿美元,净利润2.24亿美元。去年底,龙星技术的总资产9.79亿美元,净资产6.4亿美元。龙星中国是龙星技术为实施上述投资而新设立的特殊目的公司。

    华菱管线希望通过此次与龙星的合作能获得重大战略利益,这将主要包括,通过引进龙星在钢管热处理、深加工等方面的先进技术,提高华菱管线高钢级、高质量、高附加值钢管尤其是油气用管(OCTG)的供货能力,以及为油气公司直接进行技术支持的服务能力；通过与龙星在销售方面的合作,能够进一步扩大出口,提高国际市场份额,建立与国际油气公司直接供货的稳定渠道,每年将向北美市场销售20万吨高钢级油气用管。

    华菱管线董事长李效伟说：“华菱管线与龙星的战略合作,是华菱管线发展战略上的重要举措,标志着华菱管线吹响了向油气服务行业进军的号角。华菱管线与龙星的战略合作是产业链的整合,是上下游的互补性合作和无缝对接,将整合双方的优势,产生显著的协同效应,实现互利双赢,提高整体竞争力。”

    李效伟表示,“华菱管线与龙星的全方位技术合作,将迅速提高华菱生产高钢级、高质量、高附加值的无缝钢管尤其是油气用管(OCTG)的能力,加快华菱管线无缝钢管产品结构调整步伐,迅速提高国内和国际市场紧缺的高钢级、高附加值油田专用管的生产能力,增强盈利能力,必将能为华菱管线的股东带来更大的价值。”

    龙星董事长与首席执行官Rhys J. Best说,“华菱管线在中国市场上具有稳固市场优势,并且华菱管线的运营设施非常的现代与高效。相信双方之间高度互补的业务融合以及共同的目标将使我们能够为客户与股东创造出有形的、可持续的价值。”

    按照双方的协议约定,龙星中国将以现金10.59亿元人民币向华菱连轧管增资并获得华菱连轧管40%的股权,华菱管线及其子公司将持有华菱连轧管60%的股权。此外,龙星中国将与华菱管线各自首期出资1500万美元在海外共同设立一家贸易公司,双方各持有贸易公司50%的股权。通过该贸易公司,龙星中国将在北美市场上独家销售华菱管线及其子公司的20万吨无缝钢管。

    据了解,华菱连轧管的董事会将由10名董事组成,其中6名由华菱管线及其子公司任命,4名由龙星任命。董事长由华菱管线任命。华菱连轧管的管理层由华菱管线指定的总经理领导,龙星将提名首席财务官、首席运营官两名高管以及质量保证主管与国际营销主管两名中层主管。贸易公司的董事会将由6名董事组成,其中3名由华菱管线任命,3名由龙星任命。

    据悉,金杜律师事务所担任了这次交易的法律顾问,加拿大帝国商业银行担任交易的财务顾问。此项交易还须取得湖南国资委、国家发改委以及商务部批准。