本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金数额、资金到位及验资情况

    经中国证券监督管理委员会证监公司字［1999］136号文核准，本公司于1999年12 月20 日至2000 年1 月10 日，以1997 年12 月31 日总股本(29,000 万股)为基数，按10：3 的比例及每股8.30 元的价格向全体股东配售股份，共计配售8,700 万股。

其中向国有法人股东配售6300万股，向社会公众股股东配售2400万股。 扣除发行费用后，实际募集资金量为71610万元(其中非货币资产52290万元，货币资产19320万元) ，于2000年1月12日全部募集到位，并已由山西晋元会计师事务所出具了验资报告(晋元师股验字［2000］第1号)。

    二、前次募集资金使用计划

    公司1999年第一次临时股东大会已批准前次配股募集货币资金按原配股说明书的用途，全部用于收购公司国有法人股股东原山西省电力公司、山西省地方电力公司抵配后所持山西河津发电有限责任公司剩余权益。

    1、此项目经国家电力公司国电计［1999］339号文《关于山西漳泽电力股份有限公司1999年增资配股有关问题的批复》同意实施。

    2、收购项目基本情况

    该项目经国家计划经济委员会以计能源［1992］2201号文批复，开工报告以计投资［1997］2598号文批准，利用246亿元日本海外协力基金第三批日元贷款，选用日本三菱株式会社制造的2×350ＷＭ发电设备，设计装机总容量700万千瓦，计划总投资35.76亿元，是解决山西南部地区缺电矛盾的山西省重点建设工程。该项目公司成立于1996年12月，由山西省电力公司和山西省地方电力公司共同出资组建，注册资本为71529.2万元。其中，山西省电力公司出资42917.52万元，占注册资本总额的60％；山西省地方电力公司出资28611.68万元，占注册资本总额的40％。

    依据山西晋元会计师事务所以［1999］晋元师股审字第13号《山西河津发电有限责任公司一九九九年一至五月会计报表》的审计结果，截至1999年5月31日，山西河津发电有限责任公司资产总额228059.9万元，其中流动资产32687.5万元，固定资产181877.1万元，在建工程181413.8万元，无形资产及递延资产13495.3万元；负债总额156530.7万元，其中流动负债1003.4万元，长期负债155527.3万元；净资产71529.2万元，经评估后的净资产为71523.12万元，其中山西省电力公司持有42913.87万元，山西省地方电力公司持有28609.25万元。

    配股后山西省电力公司的剩余权益为13108.57万元，山西省地方电力公司的剩余权益为6124.55万元，合计19233.12万元，公司通过配股募集的货币资金一次性收购，剩余87万元投资于山西河津发电有限责任公司在建工程的建设。

    3、前次募集资金使用计划表

    前次募集资金使用计划表

    项目名称                           前次募集资金投入（万元）   预计产生效益时间
    合计                                               19320.00
    收购山西河津发电有限责任公司                       19233.12         2000年以后
    投资山西河津发电有限公司在建工程                      86.88         2000年以后

    三、前次募集资金实际使用情况

    1.前次募集资金的进展情况

    1999年度公司申请配股，募集资金实际到位时间是2000年1月12日。配股完成后， 募集资金全部按照配股说明书披露之用途使用，无任何变更。公司也无其他在前次募集过程中已承诺未履行的事项。

    2、前次募集资金投资项目实施情况

    前次募集资金投资项目实施情况表

    单位:万元

    项目名称                               计划投资额   实际投入金额   投资差额   完工程度
    收购山西河津发电有限责任公司             19233.12       19233.12          0      100％
    投资山西河津发电有限责任公司在建工程        86.88          86.88          0      100％
    总计                                        19320          19320          0      100％

    3、对募集资金的使用情况中瑞华恒信会计师事务所(中瑞华恒信专审字［2004］第020号)出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。

    四、前次募集资金产生的效益情况

    公司通过1999年度增资配股工作，整体收购了山西河津发电有限责任公司，公司装机总容量由原来的1040ＭＷ增至1740ＭＷ，增长67％，公司资产规模进一步扩大，在实施资本运作、低成本扩张以及管理创新等发展战略方面迈出了坚实的步伐。所收购山西河津发电有限公司的两台350ＭＷ机组已分别于2000年8月、11月投入商业运营。

    公司通过前次配股增资收购山西河津电厂项目，提升了公司市场形象，增强了公司抵御市场风险的能力。该项目实施后，设备运行良好，给公司带来良好收益，设备非计划停运、供电煤耗等指标处于国内同行业一流水平，被国家电力公司授予“全国火电一流企业”，荣获全国“五一劳动奖章”等荣誉称号。