本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006 年8 月17 日，公司三届八次董事会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》(详见附件)和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

为了加快技术改造，实现产品升级和结构调整，不断拓展国内外市场，公司自2002 年11 月开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截止2006 年6 月30 日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为37,803 万元，为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益。公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金37,803 万元用于归还银行借款。

    根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了浙江天健会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论：贵公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际情况相符。

    《横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票募集投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    国信证券有限责任公司作为公司的保荐人，就募集资金使用情况进行了核查并发表独立意见如下：

    经核查，横店东磁本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于归还银行贷款，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。横店东磁上述募集资金使用行为经过必要的批准程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    特此公告。

    附件：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》

    一、募集资金基本情况

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]29 号文核准，由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)60,000,000 股，发行价格为每股10.60 元。截至2006 年7 月24 日止，横店集团东磁股份有限公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)60,000,000 股，募集资金总额636,000,000.00 元，减除发行费用人民币25,593,800.00 元后，本公司募集资金净额为人民币610,406,200.00元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2006]第56 号《验资报告》。

    截至2006 年8 月17 日，公司募集资金专用账户实际余额为617,328,000.00元，与募集资金净额 610,406,200.00 元差异6,921,800.00 元，主要系公司尚未支付会计师费用、资产评估费、律师费等发行费用5,471,800.00 元及公司预先利用其他账户资金支付发行费用1,450,000.00 元。

    二、募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板块上市特别规定》的要求，公司董事会于2006年5月19日审议通过了《横店集团东磁股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。总经理应当至少每季度召开一次办公会议，检查募集资金使用情况，并于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况，并将该专项报告同时抄报监事会。

    三、募集资金的投资项目及使用计划

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

    单位：人民币万元

                                                                                                                    其中
    投资项目                                             批准机关                   批准文号   投资总额   固定资产投资   铺底流动资金   补充流动资金
    高性能、低功耗铁氧体出口技改项目       原国家经贸委、国家计委      国经贸投资[2002]548号     21,253         14,600          1,996          4,657
    高性能电机磁瓦出口生产线技改项目                 原国家经贸委       国经贸投资[2003]86号     25,237         15,800          2,832          6,605
    高磁导率软磁铁氧体技术更新项目           金华市经济贸易委员会    金经贸投资[2002]416号文      4,927          2,989                         1,938
    引进宽频软磁磁芯生产线技改项目           浙江省经济贸易委员会   浙经贸投资[2002]1447号文      6,876          5,800                         1,076
    引进DM4240系列高档磁瓦生产线技改项目     浙江省经济贸易委员会     浙经贸投资[2003]70号文      6,964          5,800                         1,164
    合计                                                        -                          -     65,257         44,989          4,828         15,440

    四、首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况

    为抢占国内外市场，加快技术改造，尽快实现产品升级和产品结构调整，本公司于2002 年11 月开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目，截至2006年6 月30 日，本公司利用自筹资金先行投入募集资金投资项目的总金额为37,803 万元。具体情况如下：

    单位：人民币万元

                                               实际自筹资金投资金额                      实际投入时间及金额
    投资项目                               固定资产投资   流动资金投资   2002年   2003年   2004年   2005年   2006年1-6月
    高性能、低功耗铁氧体出口技改项目             11,944          5,500      925    5,387      838    7,608         2,686
    高性能电机磁瓦出口生产线技改项目              7,072          2,311        -    2,830    2,638    2,438         1,476
    高磁导率软磁铁氧体技术更新项目                2,994            819        -        -      558    2,129         1,126
    引进宽频软磁磁芯生产线技改项目                1,332            732        -        -        -    1,467           597
    引进DM4240系列高档磁瓦生产线技改项目          3,932          1,167        -      373    2,331    1,465           930
    合计                                         27,274         10,529      925    8,590    6,365   15,107         6,815

    五、募集资金投资项目的进展情况

    高性能、低功耗铁氧体出口技改项目计划投资总额为21,253 万元，已于2002 年11 月启动实施，并于2003 年1 月起逐步投产实现效益。目前该项目预计还需投入国有土地使用权出让金约1,000 万元，其余固定资产及流动资金投资业已完成资金投入。

    高性能电机磁瓦出口生产线技改项目计划投资总额25,237 万元，已于2003年1 月启动实施该项目并逐步投产实现效益。该项目现尚未全面完工。

    高磁导率软磁铁氧体技术更新项目计划投资总额4,927 万元，已于2004 年7 月启动实施该项目，并于2005 年4 月起逐步投产实现效益。该项目现已完成建设并达到预期产能。

    引进宽频软磁磁芯生产线技改项目计划投资总额6,876 万元，已于2005 年1 月启动实施该项目，并于2005 年10 月起逐步投产实现效益。该项目现尚未全面完工。

    引进DM4240 系列高档磁瓦生产线技改项目计划投资总额6,964 万元，已于2003 年1 月启动实施该项目，并于2004 年10 月起逐步投产实现效益。该项目现尚未全面完工。