安徽海螺水泥股份有限公司于2006年8月21日与控股股东安徽海螺集团有限 责任公司(目前持有公司49.57%的股份，下称：海螺集团)签订了《购买资产协 议》，公司拟向海螺集团收购其持有的安徽宁昌塑料包装有限公司100%股权、 芜湖海螺塑料制品有限公司75%股权及上海海螺建材国际贸易有限公司100%股权 。

公司向海螺集团购买其所持有上述三间公司的股权采用评估净资产值的方法 定价。根据以2006年5月31日为基准日出具的资产评估报告书，公司本次购买海 螺集团的三间公司的股权总价格确定为30264.35万元人民币。公司拟向海螺集 团发行22755147股A股作为本次购买海螺集团的三间子公司股权支付的对价。

    同日，公司与安徽海螺创业投资有限责任公司(下称：海创公司)签订了《 购买资产协议》，公司拟向海创公司收购其持有的公司四间控股子公司安徽荻 港海螺水泥股份有限公司49%股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司49%股权、 安徽池州海螺水泥股份有限公司49%股权及安徽铜陵海螺有限责任公司31.86%股 权。公司购买上述四间公司股权的价格采用合理市盈率方法确定，股权的总价 格为383038.73万元；公司拟向海创公司共发行287999046股A股股份作为本次资 产购买支付的对价。

    公司本次向海螺集团及海创公司发行股份面值为1.00元人民币，价格为 13.30元/股；发行的股份自发行之日起三年内不得转让。

    上述两项资产购买交易属关联交易，尚须经公司股东大会、A股类别股东会 议、外资股类别股东会议表决通过，并报中国证券监督管理委员会(下称：中国 证监会)核准及香港证监会、香港联交所审查后方可实施。海螺集团因该项交易 新增股份触发要约收购义务，需获中国证监会豁免。