山东南山实业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过 70000万股(含70000万股)，其中向控股股东南山集团公司(下称：南山集团)发 行的股份数量不低于本次发行数量的71%，向南山集团以外的机构投资者发行的 股份数量不超过本次发行数量的29%，募集资金总额约35亿元，全部用于收购南 山集团持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团10万吨电解铝及 配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及 配套资产。

上述资产价值约为40亿元，募集资金总额与上述资产价值之间的差 额由公司以公司现有精纺呢绒资产(价值约4.7亿元)抵偿。具体交易价格以评估 值为准。

    南山集团本次以资产认购股份行为属重大关联交易，尚需公司股东大会审 议批准，并报中国证监会核准。

    本次非公开发行股票与南山集团以资产认购股份同时实施。