1、证券类型：招商局地产控股股份有限公司可转换为流通A股的公司债券

    2、发行数量：人民币1,510,000,000元

    3、证券面值：每张债券面值为100元人民币，每10张本可转债为一手

    4、定价方式或发行价格：本可转债以面值发行。

    5、预计募集资金量：人民币151,000万元

    6、预计募集资金净额：147,921.9万元

    7、发行方式：本次发行向原A股股东全额优先配售。原A股股东放弃配售后 的可转债余额采用网下定价发行的方式进行。

    原A股股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发 行人A股股份数按每股配售3.83元可转债的比例，并按100元1张转换成张数，不 足一张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1 张 的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的 原流通股股东，以达到最小记帐单位1 张，循环进行直至全部配完。发行人现 有A股总股本总额为392,593,812股，最多可认购招商转债的金额为150,363.43 万元(即15,036,343张)，约占本次发行的可转债总额的99.58%。(由于不足1张 部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，该数量可能有差异)。

    8、发行对象：(1)向发行人A股股东全额优先配售：本发行公告公布的股权 登记日收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网下发行：符合法律法规的 机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。

    9、公司本次向社会公开发行的151,000万元可转换公司债券，由保荐机构 (主承销商)中国银河证券有限责任公司组织承销团，采取余额包销方式承销。

    10、承销起止时间:2006年8月25日至2006年9月4日。