《经济通专讯》招商局地产控股（深００００２４）公告表示，将于下周三（３０日），发行１５﹒１亿元（人民币．下同）可转换债券，期限５年。 公告称，该期债按年付息，票面利率第一年为１％，之后逐年递增至第５年的２﹒６％，转股价格定为１３﹒０９元，转股期限为自发行结束之日起６个月后至到期日止，即０７年３月１日至２０１１年８月３０日。

是次发行将向原Ａ股股东全额优先配售，而原Ａ股股东放弃配售后的余额部分，将采用网下向机构投资者定价发行的方式进行。 该期债亦设有提前赎回条款，在转股期间，若公司Ａ股股票在任何连续３０个交易日中至少２０个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的１３０％，该公司有权决定按照债券面值１０３％的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。 有条件的回售条款则为：在转股期间，如果公司Ａ股股票在任何连续３０个交易日的收盘价格低于当期转价格的７０％时，可转债持有人，有权将其持有的全部或部分可转债按照债券面值的１０５％回售予该公司。（ｃｐ）

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