《经济通专讯》国泰君安研究报告指出,越秀房托基金(0405)07年基金的预测息率为6﹒4%,处于行业中游水平,股价估值偏高。基金旗下物业前景较不确定,投资评级维持「减持」,12个月目标价维持2﹒7港元,相当于0﹒77倍基金的预测NAV值。 报告称,该基金06年中期录得纯利1﹒03亿元,符合预期。该行维持其原盈利预测,预计06及07年基金可分派纯利分别为2﹒01亿元及2﹒03亿元。 报告指出,拟议中的广州火车站迁移对白马大厦有不利影响,估计05-09年广州市写字楼市场将供大于求,基金旗下物业将受负面影响。(jo) *编者按:本文只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之 申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定 ,如因相关建议招致损失,概与《经济通》、编者及作者无涉。作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。 |