上汽股份将以企业资产认购G上汽(行情,论坛)定向发行的32.75亿股股份

    □本报记者 吴琼 葛荣根

    G上汽(行情,论坛)今日发布公告称,公司已通过《关于本公司向上汽股份发行股份购买资产的总体方案》,并详细列出了上汽股份将置换入G上汽(行情,论坛)及G上汽(行情,论坛)将剥离出的全部资产。

    该根据方案,G上汽(行情,论坛)拟定向增发327503万股,购入上汽股份价值214.03亿元的资产,同时剥离23.42亿元资产给上汽股份。定向增发后,上汽股份持有G上汽(行情,论坛)的比例由67.66%上升为83.83%。

    上汽股份拟注入G上汽(行情,论坛)的资产包括：11家整车生产、研发及销售企业的股权；3家关键零部件公司股权；与汽车相关的金融企业资产———上汽财务公司及上汽股份其他固定资产。此外,G上汽(行情,论坛)将剥离15家零部件企业的资产给上汽股份。两相抵扣后,上汽股份共向G上汽(行情,论坛)注入190.61亿元资产。

    为此,G上汽(行情,论坛)拟以每股5.82元向上汽股份定向发行327503万股,总额约190.6067亿元。注入资产与发行价值差额近33万元,将由上海汽车以现金补足。而上汽股份则以拥有的全部整车企业股权、关键零部件企业股权、与汽车业务紧密相关的金融企业股权等资产来认购G上汽(行情,论坛)发行的股份。

    G上汽(行情,论坛)相关人士表示,一旦交易顺利进行,上汽股份的整车业务将全部进入G上汽(行情,论坛),G上汽(行情,论坛)将从传统的汽车零部件生产企业变为一家以整车业务为主,具有核心竞争力和国际经营能力的上市公司。

    更为现实的是,G上汽(行情,论坛)业绩将迅速提升。仅以今年上半年为例,G上汽(行情,论坛)净利润为5.41亿元,每股收益为0.165元,每股净资产为3.56元。如果将交易完成后的资产合并报表测算,则G上汽(行情,论坛)净利润为13.90亿元,增加约1.57倍；每股收益为0.212元,增加约28%；每股净资产为4.62元,增加约30%。