《经济通专讯》据《中国证券报》引述消息人士表示,中国工商银行有于10月底左右在香港与内地同时挂牌上市,目前各方已达成共识,每股作价估计会在3元人民币左右。 报道称,昨日包括工商东亚、中金公司、中信证券、国泰君安、申银万国等在内的工行海内外上市承销团成员齐聚工行,进行了一场较为正式的上市模拟路演。 之后,工行将开展路演前的推介活动,并与多家大型基金会面,试探市场反应,咨询各方对询价区间的意见。 消息人士透露,工行将「A+H」同步同价招股,新发行的A、H股总计不超过经扩大后股本的20%,H股发行约400亿股,A股发行约为H股的一半左右,其定价将与中行接近。 据测算,工行IPO将总共募资约200亿美元,将会打破1998年日本NTT移动通讯集资184亿美元的纪录,成为史上募资额最大的IPO。 另据知情人士透露,工行将在合适的时机启动路演前推介活动,会与包括大型基金公司在内的机构投资者见面,其在境内发行部分将有一半左右预先发售给机构投资者,如保险公司等。(fa)作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。 |