以下内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读信资评报字(2006)第289号资产评估报告书全文。

    本公司--上海立信资产评估有限公司接受上海汽车股份有限公司(以下简称：上海汽车)的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对其拟出售的部分资产进行了资产评估。

    遵守有关法律、法规和资产评估准则,对评估对象的价值进行估算并发表专业意见是注册资产评估师的责任；提供必要的资料和保证所提供资料的真实性、合法性和完整性,恰当地使用评估报告是委托方和有关当事人的责任。

    本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查和询证,对委估资产截至2006年6月30日所表现的价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：

    评估范围：本项评估的范围为上海汽车拟出售的部分资产和负债。

    评估基准日：2006年6月30日

    评估目的：为了进一步增强公司核心竞争力,完善上海汽车治理结构,促进上海汽车的持续发展,上海汽车以新发行股份和非关键零部件业务的资产为对价购买上汽股份合法拥有的整车企业股权、关键零部件企业股权以及与汽车业务密切相关的金融企业股权等资产,本次评估即为上海汽车拟出售的非关键零部件业务的资产提供价值参考依据。

    本评估报告的使用者：委托方；为资产重组而需使用本报告的相关部门；其他国家法律法规规定的评估报告使用对象。

    评估方法：单项资产加总法

    评估结果：上海汽车股份有限公司截止评估基准日2006年6月30日拟出售的部分资产评估值为人民币234,249.71万元。

    评估结果汇总如下：

    评估结果汇总表

    评估基准日：2006年6月30日

    单位：万元

    项目                 账面净值   调整后账面净值       评估值      增减额   增减率%
                                A                B            C       D=C-B     E=D/B
    流动资产            44,197.36        44,289.74    44,701.07      411.33      0.93
    长期投资           183,703.13       183,703.13   185,204.25    1,501.12      0.82
    固定资产            19,441.25        19,441.25    19,429.52      -11.73     -0.06
    其中：在建工程         609.63           245.08       318.06       72.98     29.78
    建筑物               6,128.13         6,128.13     4,738.54   -1,389.59    -22.68
    机器设备            12,703.49        13,068.05    14,372.92    1,304.87      9.99
    无形资产                 0.00             0.00         2.67        2.67
    其中：土地使用权
    其他资产
    资产总计           247,341.74       247,434.12   249,337.51    1,903.39      0.77
    流动负债            14,995.43        15,087.81    15,087.81
    长期负债
    负债总计            14,995.43        15,087.81    15,087.81
    净资产             232,346.31       232,346.31   234,249.71    1,903.40      0.82

    本报告提出日期为2006年8月18日,评估结果有效使用日期至2007年6月29日止。

    本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用,本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外,未经许可,报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

    根据国有资产管理规定,本报告需经国有资产管理部门核准后方可使用。

    为了正确使用评估结果,请报告使用者密切关注报告中的特别事项和期后事项说明。

    本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。

    (此页无正文)

    上海立信资产评估有限公司

    法定代表人： 张美灵

    总评估师： 姚 平

    注册资产评估师： 谢 岭

    注册资产评估师：陈跃琴

    2006年8月27日

    上海汽车集团股份有限公司部分资产评估报告书摘要

    以下内容摘自信资评报字〖2006〗288号资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。

    上海立信资产评估有限公司接受上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽股份")的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对上汽股份拟投入上海汽车股份有限公司(以下简称"上海汽车")所涉及的部分资产进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债实施了实地勘查、市场调查和询证,对委估资产和负债截至2006年6月30日所表现的价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：

    评估范围：本项评估的范围为上汽股份拟投入上海汽车的部分资产和负债。

    评估基准日：2006年6月30日

    评估目的：为了进一步增强公司核心竞争力,完善上海汽车治理结构,促进上海汽车的持续发展,上海汽车以新发行股份和非关键零部件业务的资产为对价购买上汽股份合法拥有的整车企业股权、关键零部件企业股权以及与汽车业务密切相关的金融企业股权等资产,本次评估即为上汽股份拟投入上海汽车的整车企业股权、关键零部件企业股权以及与汽车业务密切相关的金融企业股权等资产提供价值参考依据。

    报告使用人：本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用,本评估报告的使用权归委托方所有。

    本评估报告的使用者：委托方；为资产重组而需使用本报告的相关部门；其他国家法律法规规定的评估报告使用对象。

    评估方法：单项资产加总法

    评估结果：上汽股份拟投入部分资产在评估基准日2006年6月30日的评估值为人民币2,140,318.90万元。

    评估结果汇总表

    评估基准日：2006年6月30日 单位：万元

    项目                   账面净值   调整后账面净值         评估值      增减额   增减率%
                                  A                B              C       D=C-B     E=D/B
    流动资产             161,826.37       162,758.61     162,684.34      -74.27     -0.05
    长期投资           2,034,951.94     2,034,951.94   2,051,164.92   16,212.98      0.80
    固定资产              53,808.72        77,883.42      80,199.80    2,316.38      2.97
    其中：在建工程         8,292.51         8,292.51       8,507.22      214.71      2.59
    建筑物                38,523.18        62,597.88      64,703.65    2,105.77      3.36
    机器设备               6,993.03         6,993.03       6,988.92       -4.11     -0.06
    无形资产              27,869.99         3,795.29       3,970.88      175.59      4.63
    其中：土地使用权      26,185.31         2,110.61       2,270.00      159.39      7.55
    其他资产
    资产总计           2,278,457.02     2,279,389.26   2,298,019.94   18,630.68      0.82
    流动负债              30,730.87        31,663.12      31,663.12
    长期负债             126,037.92       126,037.92     126,037.92
    负债总计             156,768.79       157,701.04     157,701.04
    净资产             2,121,688.22     2,121,688.22   2,140,318.90   18,630.68      0.88

    本报告提出日期为2006年8月18日,评估结果的有效使用日期至2007年6月29日止。

    本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的服务,本评估报告的使用权归委托方所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外,未经许可,报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

    本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。

    根据国有资产管理规定,本报告需经国有资产管理部门核准后方可使用。

    为了正确使用评估结果,请报告使用者密切关注报告中的特别事项和期后重大事项说明。

    (此页无正文)

    上海立信资产评估有限公司

    法定代表人： 张美灵

    总评估师： 姚 平

    签字注册资产评估师：张美灵

    签字注册资产评估师：谢 岭

    2006年8月27日