1、股票种类：人民币普通股（A股）

    2、每股面值：人民币1.00元

    3、发行股数、占发行后总股本的比例：本次发行人民币普通股不超过3, 000万股，占发行后总股本的比例不高于26.13%

    4、发行价格：以可比上市公司市盈率法为主，参照市场通行的其他定价方 式，经询价后，与主承销商协商确定

    5、发行前每股净资产：3.50元

    6、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价 发行相结合的方式

    7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法 人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

    8、本次发行前的股份流通限制和锁定安排：控股股东长海县獐子岛投资发 展中心承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他本次 发行前股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心 、长海县獐子岛小耗经济发展中心、吴厚刚、周延军均承诺自公司股票上市交 易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

    9、承销方式：余额包销