保荐人(主承销商)： 中信建投证券有限责任公司
重要提示
1、本次浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“景兴纸业”或“发行人”)首次公开发行不超过8,000 万股人民币普通股(A 股)股票发行(以下简称“本次发行”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］62 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为8,000 万股。其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,600 万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为6,400 万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006 年8 月28 日结束。本次网下申购资金到帐情况已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资,并对此出具了安永大华业字(2006)第598 号验证报告；本次发行的累计投标询价及配售过程已经上海市通力律师事务所全程见证,并对此出具了《关于浙江景兴纸业股份有限公司首次公开发行股票询价及网下申购事项之专项法律意见书》。
4、经过配售对象累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为4.16 元/股,该发行价格对应的市盈率为：
(1)17.33 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)11.24 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006 年8 月25 日公布的《浙江景兴纸业股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
释义：除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/景兴纸业指浙江景兴纸业股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中信建投/主承销商 指中信建投证券有限责任公司
本次发行 指浙江景兴纸业股份有限公司首次公开发行8,000 万股人民币普通股(Ａ股)之行为
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售1,600 万股人民币普通股(Ａ股)之行为
网上发行 指本次发行中网上资金申购定价发行6,400 万股人民币普通股(A 股)之行为
询价对象 指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字〔2004〕162 号文)和《股票发行审核标准备忘录第18 号———对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象
配售对象 上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其自营业务)均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格在发行价格区间内(含上、下限)、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等
网上申购日 指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次网上发行的股票的日期
元 指人民币元
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据证监发行字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录18 号—对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《浙江景兴纸业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐人(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计 53 家,配售对象共计 101 家,申购总量为150,340 万股,冻结资金总额为625,158.4 万元人民币。本次有效申购的配售对象为101 家,有效申购总量为150,340 万股,有效申购资金总额为625,158.4万元人民币；本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的配售对象为100 家，有效申购总量为148,740 万股。
有效申购有两个价格,在该价位的申购情况如下：
申购价格(元) 该价格及以上的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数
4.16 148,740 92.96
4.00 150,340 93.96
二、发行价格及确定依据
本次发行的保荐人(主承销商)和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向询价对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次发行价格为 4.16元/股,该价格对应的市盈率为：
(1)17.33 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2) 11.24 倍(每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.24 元(按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；发行后每股净资产为2.75 元(按照2006 年6 月30 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为1.51 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,600 万股,发行价格以上(含发行价格)的有效申购为148,740 万股,发行价格以上(含发行价格)的有效申购获得配售的比例为1.0757%,超额认购倍数为92.96 倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 配售对象 有效申购数量(万股) 获配数量(股) 应退回金额(元)
1 平安人寿-投连-团体退休金进取 16,000,000 172,112 65,844,014.08
2 宝康消费品证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
3 宝康债券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
4 兵器财务有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
5 博时价值增长证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
6 长江-农行-长江超越理财1号集合资产管理计划 16,000,000 172,112 65,844,014.08
7 德邦证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
8 第一创业证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
9 东北证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
10 东方证券股份有限公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
11 东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划 16,000,000 172,112 65,844,014.08
12 东方证券—中国银行—东方红2号集合资产管理计划 16,000,000 172,112 65,844,014.08
13 方正证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
14 丰和价值证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
15 光大证券 16,000,000 172,112 65,844,014.08
16 广发证券股份有限公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
17 广发证券—农行—广发集合资产管理计划2号 16,000,000 172,112 65,844,014.08
18 广州证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
19 国金证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
20 国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产管理计划 16,000,000 172,112 65,844,014.08
21 国信证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
22 国元证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
23 海通证券股份有限公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
24 红塔证券股份有限公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
25 华宝信托投资有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
26 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
27 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 16,000,000 172,112 65,844,014.08
28 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C-CT001 16,000,000 172,112 65,844,014.08
29 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 16,000,000 172,112 65,844,014.08
30 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 16,000,000 172,112 65,844,014.08
31 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 16,000,000 172,112 65,844,014.08
32 华西证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
33 华夏成长证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
34 嘉实成长收益型证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
35 嘉实服务增值行业证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
36 嘉实稳健开放式证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
37 嘉实增长开放式证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
38 金元证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
39 景福证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
40 南京证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
41 平安人寿-传统-普通保险产品 16,000,000 172,112 65,844,014.08
42 平安人寿-分红-个险分红 16,000,000 172,112 65,844,014.08
43 平安人寿-分红-团险分红 16,000,000 172,112 65,844,014.08
44 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 16,000,000 172,112 65,844,014.08
45 平安证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
46 全国社保基金六零二组合 16,000,000 172,112 65,844,014.08
47 全国社保基金六零三组合 16,000,000 172,112 65,844,014.08
48 全国社保基金五零四组合 16,000,000 172,112 65,844,014.08
49 全国社保基金五零一组合 16,000,000 172,112 65,844,014.08
50 全国社保基金一一一组合 16,000,000 172,112 65,844,014.08
51 上海电气集团财务有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
52 上海汽车集团财务有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
53 上海证券有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
54 上投摩根中国优势证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
55 泰和证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
56 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L- 16,000,000 172,112 65,844,014.08
57 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人产品-018L-FH002深 16,000,000 172,112 65,844,014.08
58 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体-018L-FH001深 16,000,000 172,112 65,844,014.08
59 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN0 16,000,000 172,112 65,844,014.08
60 兴安证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
61 兴华证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
62 兴业证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
63 云南国际信托投资有限公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
64 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
65 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 16,000,000 172,112 65,844,014.08
66 中诚信托投资有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
67 中国对外经济贸易信托投资有限公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
68 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
69 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
70 中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
71 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
72 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
73 中国建设银行—中信稳定双利债券型投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
74 中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
75 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 16,000,000 172,112 65,844,014.08
76 中国太保集团股份有限公司本级集团自有资012GZY001深 16,000,000 172,112 65,844,014.08
77 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 16,000,000 172,112 65,844,014.08
78 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 16,000,000 172,112 65,844,014.08
79 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 16,000,000 172,112 65,844,014.08
80 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 16,000,000 172,112 65,844,014.08
81 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 16,000,000 172,112 65,844,014.08
82 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 16,000,000 172,112 65,844,014.08
83 中国银行－华夏回报证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
84 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
85 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 16,000,000 172,112 65,844,014.08
86 中海信托投资有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
87 中核财务有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
88 中信信托投资有限责任公司 16,000,000 172,112 65,844,014.08
89 广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3号） 14,000,000 150,598 57,613,512.32
90 中国银河证券有限责任公司 12,000,000 129,084 49,383,010.56
91 厦门国际信托投资有限公司 9,600,000 103,267 39,506,409.28
92 海通—中行—富通银行 8,000,000 86,056 32,922,007.04
93 渤海证券有限责任公司 7,200,000 77,450 29,629,808.00
94 兴科证券投资基金 7,200,000 77,450 29,629,808.00
95 全国社保基金一零七组合 6,000,000 64,542 24,691,505.28
96 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 4,000,000 43,028 16,461,003.52
97 全国社保基金一零五组合 3,000,000 32,271 12,345,752.64
98 上海国际信托投资有限公司 3,000,000 32,271 12,345,752.64
99 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 3,000,000 32,271 12,345,752.64
100 嘉实沪深300指数证券投资基金 2,400,000 25,816 9,876,605.44
合计 1,487,400,000 15,999,960 6,121,024,166.40
注１：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
注2、网下申购中产生的40 股零股由保荐人(主承销商)包销。
五、冻结资金利息的处理
根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定,所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开立的存储专户,作为证券投资者保护基金的来源之一。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中向网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任有限公司联系。具体联系方式如下：
电 话：(010)65183888-81022/81039/81093
传 真：(010)65185311/65185227
联系人：张帆、何海凝、郭瑛英、王琴
中信建投证券有限责任公司
2006 年8 月29 日
浙江景兴纸业股份有限公司
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