西子联合同时通过股份转让,增持了近1900万股非流通股,持股比例将越过30%

    百大集团(行情,论坛)(600865)今日公布股权分置方案,综合对价水平相当于直接送股方式下,按转增后流通股本计算每10股流通股获得2股。

如果此次股改方案获得通过,银泰百货、武汉银泰目前已持有的5897.51万股流通股增至7577.47万股,加上非流通股后至9543万股,占股改后总股本的28.25%；西子联合持有11156.19万股,占33.03%。二者持股比例差距较股改之前将发生较大变化。

    此次股改的具体方案为：公司流通股股东将获得非流通股股东支付的转增股份442.65万股,按流通股转增股本后1.69亿股为基数计算,每10股获得0.26股；获得非流通股股东支付的合计1.29亿元现金对价,按流通股转增股本后1.69亿股为基数计算,每10股获得的现金对价7.62元,相当于直接送股方式下每10股获付1.74股。

    据了解,百大集团(行情,论坛)将以公司现有总股本2.7亿股为基数,以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司全体股东按10：2.523的比例转增股本。11家非流通股股东将所获得的上市公司公积金转增股份作为对价支付给流通股股东；5家非流通股股东以现金执行对价；26家表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的非流通股股东应执行的对价由西子联合先行垫付现金对价的方式。

    值得注意的是,西子联合、杭投控股、华睿投资、华悦实业、中都投资等5家非流通股股东原合计持有9429.94万股股份,共获得转增股份2379.17万股。该5家股东分别向流通股股东执行现金对价,现金对价为所获得转增股份的市场价值(每股4.38元),对价合计1.04亿元。流通股股东按转增股本前1.35亿股为基数计算,每10股获得现金7.7元；按转增股本后1.69亿股为基数计算,每10股获得现金6.15元。

    另外,表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的非流通股股东合计26家,原持股合计2252.25万股,获得转增股份568.24万股。在公司股权分置改革方案实施股权登记日之前,上述股东有权按西子联合收购杭投控股持有公司26％股份的价格4.46元/股将所持百大集团(行情,论坛)股权出售给西子联合,由西子联合向流通股股东支付相应对价。若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给西子联合,则西子联合承诺将为其先行垫付现金对价,现金对价总计2488.9万元,流通股股东按转增股本前1.35亿股为基数计算,每10股获得现金1.84元；按转增股本后1.69亿股为基数计算,每10股获得现金1.47元。

    西子联合在股改方案中还表示,若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给西子联合,则西子联合承诺将为上述非流通股股东先行代为垫付现金对价。西子联合代为垫付后,上述非流通股股东所持股份在办理非流通股股份上市流通时,应先取得西子联合的书面同意,向西子联合偿还代为垫付的现金对价,并由百大集团(行情,论坛)向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后方能上市流通。

    此外,西子联合同时称,与杭投控股、华悦实业和中都投资已分别签署《股份转让协议》,西子联合拟分别受让后者持有的1060.64万股国家股和445.58万股、390万股社会法人股。股改实施前未办理完毕股权过户手续的原股东应执行的对价安排由西子联合垫付。