一、今日头条新闻:
全流通首例吸收合并案诞生 上港集团本周五过会
据《证券时报》报道,上港集团的A股首发申请将于本周五上会接受审核。由于上港集团此次发行的股票将作为对价,全部用来换股吸收合并G上港,并实现集团的整体上市,因此不涉及向社会公众募集资金。 这也是全流通时代首例吸收合并个案。针对此类合并行为,权威专家指出,今后还将出台具体的办法进行规范。
据悉,上港集团此次发行数量约合24.22亿股,每股定价3.67元。换股吸收合并G上港的换股价格为每股16.5元,即除上港集团所持股份外,每1股G上港股票可换取4.5股上港集团本次发行的新股。发行完成后,G上港的法人资格将被注销。
点评:前有TCL集团借壳TCL通讯整体上市,今有上港集团吸收合并G上市从而实现整体上市,集团整体上市或者集团资产整体上市已成为了全流通后的一种潮流,如果集团资产是优质的,那么这种整体上市将有利于提高中国股市的含金量,吸引更多的资金来投资,但如果注入的资产比现有的资产质量更差,那只能是汤里加清水,更加淡而无味。
二、财经(相关:理财 证券)新动向:
工行上市箭在弦上 监管层正为其巧妙布局
据《中国证券报》报道,中国资产规模最大的商业银行--中国工商银行将在10月底同时登陆香港和上海证券交易市场的传闻日渐明朗。而内地市场新股发行的节奏也明显减缓,多种情况显示监管层正在为工行上市进行巧妙布局。据道琼斯消息,工行计划在10月底之前两地上市,其中A股发行数量高达204亿股,H股发行数量高达407亿股。工行计划通过发行A股集资人民币200亿元至600亿元。工行新闻发言人并未对上述消息置评。据一位接近工行上市保荐人的消息人士透露,工行有可能在9月获得A股和H股的IPO许可,月底将展开路演。
点评:中行的上市还算得上是平稳着陆,但中航却因为股市的走低而遭遇了缩股降价发行,结果还是破发的尴尬,工行的发行规模、筹资额度是中行的2倍以上,如果没有一个相对繁荣的股市环境来支撑,根本就不可能发行成功,可能结果比中航更惨,为了达到工行顺利发行的目的,9月的股市不得不要涨。
三、操作锦囊:
中阳确立九月升浪
红色星期一抹去了上周黑色星期五的阴霾,昨日的操作锦囊中我们提到,只要上综指能守得住60天均线,大盘上行的趋势将不会改变。周一北京奥运板块全线爆发,G城建、中体产业、G京西等均封上了涨停板,奥运板块迎来了最强劲的一次整体上扬行情,此外旅游板块也开始拉出主升浪,丽江旅游、G黄山等表现也十分抢眼,房地产板块则因为资金的分流走势显得不温不火。热点板块的轮涨显示出市场人气的升温,周二大盘短线将面临1660点的阻力,突破之后有望继续攀升,九月份大盘走出主升浪的可能性在进一步增大,目前可继续买进或持有房地产、金融、奥运等主流板块。 (责任编辑:陈晓芬) |