本报记者 谢隽 深圳报道

    G招商局(行情,论坛)发布可转债发行结果,此次可转债发行获得原有A股股东的追捧,全额优先配售占此次发行15.1亿的86.45%,其余网下发行部分有效申购的机构达208家,超额认购692.31倍,配售比率仅为0.1444%。

之外,G招商局(行情,论坛)还通过信托贷款融资10亿元项目资金。

    G招商局(行情,论坛)称,本次可转债获得了公司大股东招商局蛇口工业区有限公司的全额认购达5.64亿元,占此次发行的37.39%。大股东全额认购一方面将提高大股东的持股比例,全部转股后,大股东持股比例将提高至26.02%,另一方面也凸现大股东对公司未来发展充满信心。

    公司表示,公司抓住有利时机发行转债,有利于公司在原有品牌实力的基础上加速扩张。本次公司转债的募集资金主要集中投资在投资期短、见效快、毛利水平高的深圳地区,目前该等项目大部分将在今年底前建成。在本次转债发行中大股东承诺会陆续将200万平米的持有物业和大量的土地注入到上市公司,这将支持公司快速规模发展。另外,公司积极开拓融资渠道,与新华信托投资股份有限公司合作取得了项目资金信托贷款,为公司筹得三年期、年综合利率5.275%的10亿元资金。此次信托资金计划的成功实施,为公司项目开发提供了长期稳定的资金来源,进一步拓宽了公司融资渠道,为公司筹得低成本的经营资金具有战略意义。