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国际配售已超购一倍 招行再掀新股热
时间:2006年09月05日11:03 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:每日经济新闻】 【作者:刘小庆

  招商银行(3968.HK)昨日下午香港展开首日路演,香港市场消息称,招行刚展开的国际配售已获得超过一倍的超额认购,该行上市将掀起又一波新股热潮。新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤也于昨日公开表示,有兴趣认购即将上市的招行,但暂时未定认购金额,并称,“分配多少便认购多少”。
但有消息透露,招行或取消以禁售期换取优先配股权的基础投资者类别,计划认购的富豪需要参与累计投标。

  香港多家券商研究员均表示,招行此次上市卖点主要在优质零售贷款业务及信用卡业务。招行在初步招股文件披露,该行过去三年贷款增长强劲,年复合增长率达23.9%,预期2006年~2008年派息率介乎25%~35%。截至去年底止,招行双币信用卡在内地市场占有率达到42%,2003年~2005年,信用卡发卡量年复合增长达到194.4%。参加路演的投行人士援引招行管理层的话称,虽然内地即将开放金融市场,但因熟悉市场运作及本地需求,故该行并不畏惧外资银行进入信用卡市场。

  新鸿基金融策略师彭伟新表示,招行值得散户认购并作中长线持有。首先,作为内地第六大商业银行,招行在内地拥有467家分行,客户优质、管理质素较高,2005年的不良贷款率仅2.58%,远低于中行(3988.HK)及建行(0939.HK)在3%以上水平。据承销团消息指出,招行过去三年零售贷款的复合增长率达46%。

  其次,招行定价不贵,该行此次计划以每股7.3港元~8.55港元招股,而接近承销团消息称,招商定价范围将预留10%~15%的上升空间。与在港上市的其它内地银行股市价比较,招行H股招股价估值略有折让。中行(3988.HK)、建行(0939.HK)和交行(3328.HK)H股2006年预测市盈率分别为2.29、2.43和2.56倍;与交行比较,招行的估值有6.64%~15.63%的折让。

  招行此次共发售22亿股H股,连同超额配股权发售3.3亿股,合计发售25.3亿股,集资最多216.3亿港元。招行将于本月8日在港公开发售,13日截止认购,15日定价,股份将于22日挂牌上市。保荐人为中金、摩根大通及瑞银。

(责任编辑:刘雪峰)


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