《经济通专讯》国泰君安研究报告指出,湖南有色(2626)中期纯利升18%,低于预期。该行调低06年盈利预测,但调高07、08年预测;维持「收集」的投资评级,提高目标价至3﹒3港元。 报告称,公司06年中期营业额增长37%至81亿人民币,净利增长18%至3亿元人民币,低于预期。 矿区板块毛利率低于预期;冶炼板块毛利率高于预期;硬质合金板块毛利率与预期一致。盈利低于预期的主要原因是少数股东权益比例高于预测。向海外拓展资源;整合国内硬质合金行业;少数股东权益比例将降低;三大板块未来业绩均将提高;股票增值权方案有望改善公司治理结构。(jo) *编者按:本文只供参考之用,并不构成要约、招揽或邀请、诱使、任何不论种类或形式之 申述或订立任何建议及推荐,读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定 ,如因相关建议招致损失,概与《经济通》、编者及作者无涉。作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。 |