1、大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不 超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券 监督管理委员会 证监发行字［2006］69号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上资 金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。网下配售由保荐人(主承 销商)平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")负责组织实施。

    3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量 为2,830万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为566万股,占本次发 行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为2,264万股。

    4、发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行的初步询价情况,并综合考虑 发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市 场情况等,协商确定本次网下配售的发行价格区间为:下限为22.00元／股,上限 为25.00元／股,区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为:

    (1)16.54倍至18.80倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)12.43倍至14.12倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。