大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2006 年9 月5 日完成。

根据初步询价的结果，最终确定本次发行的数量为2,830 万股。平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商)，将从2006 年9 月7 日开始接受网下配售对象报价申购。

    对配售对象配售的有关事项已经在《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明，该《网下发行公告》已刊登于2006 年9 月7 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下配售的申购时间为2006 年9 月7 日9:00～17:00 及9 月8 日9:00～12:00，网上发行的申购日为2006 年9 月13 日。

    现将本次发行初步询价结果公告如下：

    1、发行价格区间及确定依据

    在本次发行初步询价期间(2006 年8 月31 日至2006 年9 月5 日)，平安证券对22 家证券投资基金管理公司、6 家证券公司、2 家信托投资公司、2 家财务公司、2 家保险公司和1 家QFII 共计35 家询价对象进行了初步询价。上述询价对象反馈了初步询价表，均为有效回单。上述询价对象的报价区间为19.88元/股～33.00 元/股。

    询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下：

    价格区间     基金公司(家)   证券公司(家)   财务公司(家)   信托公司(家)   保险公司(家)   QFII(家)   总计(家)
    26元及以下              3              3              0              0              1          0          7
    26.0-26.1               0              0              0              1              0          0          1
    26.1-26.2               0              0              0              0              0          0          0
    26.2-26.3               0              0              0              0              0          0          0
    26.3-26.4               0              0              0              0              0          0          0
    26.3-26.4               0              0              0              0              0          0          0
    26.4-26.5               0              0              0              0              0          0          0
    26.5-26.6               0              0              0              0              0          0          0
    26.6-26.7               0              0              0              0              0          0          0
    26.7-26.8               0              0              0              0              0          0          0
    26.8-26.9               0              0              0              0              0          0          0
    26.9-27.0               3              1              0              0              1          0          5
    27.0-27.1               0              0              0              0              0          0          0
    27.1-27.2               0              0              0              0              0          0          0
    27.2-27.3               2              0              0              0              0          0          2
    27.3-27.4               0              0              0              0              0          0          0
    27.4-27.5               1              1              0              0              0          0          2
    27.5-27.6               1              0              0              0              0          0          1
    27.6-27.7               0              0              0              0              0          0          0
    27.7-27.8               1              1              0              1              0          0          3
    27.8-27.9               0              0              0              0              0          0          0
    27.9-28.0               5              0              1              0              0          0          6
    28.0-28.1               0              0              0              0              0          0          0
    28.1-28.2               0              0              0              0              0          0          0
    28.2-28.3               0              0              0              0              0          0          0
    28.3-28.4               1              0              0              0              0          0          1
    28.4-28.5               0              0              0              0              0          0          0
    28.5-28.6               0              0              0              0              0          0          0
    28.6-28.7               0              0              0              0              0          0          0
    28.7-28.8               1              0              0              0              0          1          2
    28.8-28.9               0              0              0              0              0          0          0
    28.9-29.0               0              0              0              0              0          0          0
    29元以上                4              0              1              0              0          0          5
    总计(家)               22              6              2              2              2          1         35

    注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：26.0-26.1 元包括26.1 元，不包括26.0元

    2、发行规模、发行价格区间及确定依据

    平安证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,830 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为566 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,264 万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为22.00 元/股～25.00 元/股，此价格区间对应的市盈率区间为：

    (1)16.54 倍至18.80 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    (2)12.43 倍至14.12 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    3、申购报价时间

    平安证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，于2006 年9 月7 日(T-4)9:00～17:00 及9 月8 日(T-3)9:00～12:00 接受配售对象的网下报价申购，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，传真号码为：0755-82910173、82910213、82910395。网下报价申购时间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。

    参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006 年9 月8 日(T-3)12:00 前划出申购资金，同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006 年9 月8 日(T-3日)15:00 之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

    为保证有足够时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

    5、保荐人(主承销商)联系方式

    保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司

    法定代表人：叶黎成

    注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层

    邮编：518029

    电话：(0755)82910423、82910006、82910392、82910020 或(021)62078613

    传真：(0755)82910173、82910213、82910395 或(021)62078900

    联系人：曾年生 王雯 陈华