主承销商：广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能”或“发行人”)首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行数量为18,000万股,其中,网下向配售对象累计投标询价配售数量为3,600万股,占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为14,400万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年9月5日结束。经深圳鹏城会计师事务所验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价,发行人和主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为11.00元/股,该发行价格对应的市盈率为：
(1)10倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)7.19倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(3)10倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以发行后总股本计算)。
5、根据2006年9月4日公布的《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下：参与本次累计投标的询价对象共计58家,配售对象共计118家,申购总量为271,050万股,冻结资金总额为2,987,270万元人民币。本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为118家,有效申购总量为271,050万股,有效申购资金总额为2,981,550万元人民币；全部申购为有效申购。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为271,050万股。
有效申购共有1个价格,在该价位的申购情况如下：
申购价格(元) 该价格及以上的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数
1 11 271,050 75.2917
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况,以及网下向配售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次的发行价格为11.00元/股,
该价格对应的市盈率为：
(1)10倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)7.19倍(每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
(3)10倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为1.10元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)：
(1)发行前每股净资产为3.62元(按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产除以本次发行前总股本计算)；对应的发行市净率为3.04倍(按照发行价格除以发行前每股净资产计算)。
(2)发行后每股净资产为5.62(按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为1.96倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
本次发行后发行人每股收益为1.10元(按照2006年经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算)：发行后每股净资产为6.10元(按照2006年6月30日经会计师事务所审计的净资产加上2006年7-12月经会计师事务所审核的盈利预测净利润和本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为1.80倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为3,600万股,发行价格以上的有效申购为271,050万股,发行价格以上的有效申购获得配售的比例为1.32816%,认购倍数为75.2917倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 股东名称 申购总计 获配数量 应退定金
(股) (股) (元)
1 兵器财务有限责任公司 17,000,000 225,787 184,516,343
2 裕元基金 18,000,000 239,068 195,370,252
3 裕隆基金 36,000,000 478,137 390,740,493
4 全国社保基金五零一组合 7,500,000 99,612 83,604,268
5 全国社保基金一零三组合 4,000,000 53,126 43,415,614
6 长江证券 36,000,000 478,137 390,740,493
7 长江证券有限责任公司-中国农业银行-长江超越理财1号 11,500,000 152,738 124,819,882
8 全国社保基金六零三组合 36,000,000 478,137 390,740,493
9 同智基金 9,000,000 119,534 97,685,126
10 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 3,500,000 46,485 37,988,665
11 同益基金 9,000,000 119,534 97,685,126
12 德邦证券有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
13 第一创业证券有限责任公司 12,500,000 166,020 135,673,780
14 东北证券有限责任公司 8,000,000 106,252 86,831,228
15 东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划 16,000,000 212,505 173,662,445
16 东方证券—中国银行—东方红2号集合资产管理计划 36,000,000 478,137 390,740,493
17 东吴证券有限责任公司 11,500,000 152,738 124,819,882
18 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 1,500,000 19,922 16,280,858
19 交通银行—富国天益价值证券投资基金 18,000,000 239,068 195,370,252
20 海通—中行—富通银行 36,000,000 478,137 390,740,493
21 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 36,000,000 478,137 390,740,493
22 国都证券 36,000,000 478,137 390,740,493
23 国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产管理计划 15,000,000 199,224 162,808,536
24 航天科技财务有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
25 红塔证券股份有限公司 27,500,000 365,244 298,482,316
26 交通银行—安顺证券投资基金 36,000,000 478,137 390,740,493
27 交通银行—安久证券投资基金 500,000 6,640 9,826,960
28 交通银行—华安创新证券投资基金 14,000,000 185,942 151,954,638
29 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 12,000,000 159,379 130,246,831
30 中国工商银行—安信证券投资基金 18,000,000 239,068 195,370,252
31 华宝信托投资有限责任公司—自营 36,000,000 478,137 390,740,493
32 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 30,000,000 398,448 325,617,072
33 宝康债券投资基金 6,000,000 79,689 109,123,421
34 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 27,000,000 358,603 293,055,367
35 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 36,000,000 478,137 390,740,493
36 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 36,000,000 478,137 390,740,493
37 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C 36,000,000 478,137 390,740,493
38 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 36,000,000 478,137 390,740,493
39 兴华证券投资基金 33,000,000 438,292 358,178,788
40 兴和证券投资基金(指数部分) 36,000,000 478,137 390,740,493
41 兴科证券投资基金 6,000,000 79,689 65,123,421
42 兴业证券投资基金 10,000,000 132,816 108,539,024
43 全国社保基金107组合 2,000,000 26,563 21,707,807
44 华夏成长证券投资基金 19,000,000 252,350 206,224,150
45 中国银行—华夏回报证券投资基金 30,000,000 398,448 325,617,072
46 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 7,000,000 92,971 75,977,319
47 丰和价值 28,000,000 371,884 303,909,276
48 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 36,000,000 478,137 390,740,493
49 嘉实沪深300指数证券投资基金 1,000,000 13,281 10,853,909
50 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 13,500,000 179,301 146,527,689
51 全国社保基金六零二组合 18,000,000 239,068 195,370,252
52 全国社保基金五零四组合 35,000,000 464,856 379,886,584
53 全国社保基金一零六组合 5,000,000 66,408 54,269,512
54 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 9,000,000 119,534 97,685,126
55 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 5,000,000 66,408 54,269,512
56 联合证券有限责任公司 16,000,000 212,505 173,662,445
57 南京证券 36,000,000 478,137 390,740,493
58 全国社保基金一零四组合 19,500,000 258,991 211,651,099
59 全国社保基金五零三组合 11,500,000 152,738 124,819,882
60 交通银行—普天收益证券投资基金 1,000,000 13,281 10,853,909
61 普润证券投资基金 2,500,000 33,204 27,134,756
62 平安人寿-分红-银保分红 7,500,000 99,612 84,704,268
63 平安人寿-分红-个险分红 36,000,000 478,137 390,740,493
64 平安人寿-分红-团险分红 18,000,000 239,068 195,370,252
65 平安人寿-传统-普通保险产品 36,000,000 478,137 390,740,493
66 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 36,000,000 478,137 390,740,493
67 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 18,000,000 239,068 195,370,252
68 上海电气集团财务有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
69 上海国投 9,000,000 119,534 97,685,126
70 上海汽车集团财务有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
71 上海证券有限责任公司 14,500,000 192,583 157,381,587
72 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 36,000,000 478,137 390,740,493
73 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT 36,000,000 478,137 390,740,493
74 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 36,000,000 478,137 390,740,493
75 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 36,000,000 478,137 390,740,493
76 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL 20,000,000 265,632 217,078,048
77 天津信托投资公司 36,000,000 478,137 390,740,493
78 五矿集团财务有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
79 厦门国际信托投资有限公司 7,000,000 92,971 75,977,319
80 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 36,000,000 478,137 390,740,493
81 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 18,000,000 239,068 195,370,252
82 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT 18,000,000 239,068 195,370,252
83 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基 4,000,000 53,126 43,415,614
84 兴业证券股份有限公司 24,000,000 318,758 260,493,662
85 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 36,000,000 478,137 390,740,493
86 全国社保基金五零二组合 33,000,000 438,292 358,178,788
87 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 10,000,000 132,816 108,539,024
88 中国工商银行—科翔证券投资基金 5,500,000 73,048 59,696,472
89 全国社保基金六零一组合 7,500,000 99,612 81,404,268
90 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金—中国银行 4,500,000 59,767 48,842,563
91 云南国际信托投资有限公司 33,500,000 444,933 363,605,737
92 全国社保基金六零四组合 30,000,000 398,448 325,617,072
93 金信证券有限责任公司 21,500,000 285,554 233,358,906
94 中诚信托投资有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
95 中船重工财务有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
96 中国对外经济贸易信托投资有限公司 36,000,000 478,137 390,740,493
97 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 36,000,000 478,137 390,740,493
98 中国人民财产保险股份有限公司 3,000,000 39,844 32,561,716
99 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资 18,000,000 239,068 195,370,252
100 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 36,000,000 478,137 390,740,493
101 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 36,000,000 478,137 390,740,493
102 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0 36,000,000 478,137 390,740,493
103 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 36,000,000 478,137 390,740,493
104 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 36,000,000 478,137 390,740,493
105 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 36,000,000 478,137 390,740,493
106 中国农业银行—国联分红增利混合型开放式证券投资基金 11,000,000 146,097 119,392,933
107 中海信托 19,000,000 252,350 209,524,150
108 中核财务有限责任公司 36,000,000 478,137 390,740,493
109 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 36,000,000 478,137 390,740,493
110 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 1,500,000 19,922 16,280,858
111 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 36,000,000 478,137 390,740,493
112 中信万通证券有限责任公司 32,500,000 431,652 352,751,828
113 中信信托投资有限责任公司 33,000,000 438,292 358,178,788
114 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 10,000,000 132,816 108,539,024
115 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券 36,000,000 478,137 390,740,493
116 中信证券股份有限公司 36,000,000 478,137 390,740,493
117 中油财务 36,000,000 478,137 390,740,493
118 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT00 18,000,000 239,068 195,370,252
小计 2,710,500,000 35,999,720 29,476,703,080
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、冻结资金利息的处理配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、持股锁定期限配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
七、主承销商联系方式上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
主承销商 广发证券股份有限公司
广州市天河北路183号大都会广场36楼
申购文件送达地址
机构客户部 郭玉红
邮编 510075
申购文件专用传真 020-87553578、87553579、87555981
联系人 陈植、顾少波
联系电话 020-87555888转759、847
[此页无正文,为《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售结果公告》之签章页]
山西潞安环保能源开发股份有限公司 二00六年九月七日
(此页为《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售结果公告》之签章页)
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