本报记者 高晓娟

    G中宝(行情,论坛)(600208)今日发布公告,公司董事会通过向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案,拟向浙江新湖集团股份有限公司发行12亿股A 股,用来收购新湖集团14家房地产子公司。

该议案将提交公司股东大会审议。

    根据公告,G中宝(行情,论坛)此次拟向新湖集团发行每股面值为1元的普通股(A 股)12亿股。发行价格为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日前二十个交易日公司股票的均价,即每股3.21元。新湖集团以其持有的14家房地产类子公司股权作为支付对价。上述房地产公司多分布在浙江、安徽、江西、江苏、辽宁等地,以浙江东方资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价依据,置入资产的定价为385200万元。

    其中杭州新湖美丽洲置业有限公司另外80%股权和九江新湖远洲置业有限公司另外51%股权因有信托计划,在此次收购中未置入。新湖控股作为新湖美丽洲80%的股权的回购方,承诺在完成回购后,以16000万元的价格(该80%股权对应评估值为87354.22万元)将新湖美丽洲80%的股权以适当的交易方式转入G中宝(行情,论坛),该股权转让价格比评估值低71354.22万元。新湖集团作为九江新湖51%股权的回购方,则承诺以7000万元的价格(该51%股权对应评估值为13260.86万元)将九江新湖51%的股权转入G中宝(行情,论坛),转让价格比评估值低6260.86万元。

    新湖集团本次以资产认购新增股份触发要约收购,需要向中国证监会申请豁免履行要约收购义务。该方案尚需经G中宝(行情,论坛)股东大会批准,并经中国证监会审核同意且豁免新湖集团全面要约收购义务后,方可实施。