该公司主业将从单一的亲水箔转为多元化的铝加工,净资产从2.7亿元增至20亿元

    阳之光 (600673)拟向特定对象非公开发行股票,发行股票总数不超过37000万股。

特定的发行对象数量不超过十家,其中向关联公司深圳市东阳光实业发展有限公司发行的股份数量不低于本次发行数量的70%。关联公司深圳东阳光用资产认购不少于本次发行总量的70%,其余部分由其他特定投资者用现金认购。

    据了解,深圳东阳光持有的资产包括宜都东阳光高纯铝公司75%股权、乳源东阳光精箔公司75%的股权、深圳市东阳光化成箔股份公司98.49%的股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易公司100%的股权在内的铝加工产业链及配套资产价值约为10亿元(估计数)。深圳东阳光目前正在整合该等公司的股权,整合完成后深圳东阳光将拥有上述相应股权。深圳市东阳光实业发展有限公司以该部分资产认购本次非公开发行的股份。

    上述涉及的资产及认购的股份按评估值为准,若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的70%,则深圳东阳光承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的70%,则超过部分以募集资金向深圳东阳光收购。

    本次资产换购股票后,G阳之光(行情,论坛)对深圳东阳光的铝加工产业链资产进行整合,可实现铝加工产业链一体化,该公司主业将从单一的亲水箔转换为多元化的铝加工产品。随着产业链的完善和生产的一体化,有利公司实现持续性快速发展。本次资源整合完成后,G阳之光(行情,论坛)的资产规模和盈利水平得以跨越式增长,一跃成为国内规模最大的电子光箔生产企业、最大的化成箔生产企业、最大的亲水箔生产企业,成为国内最完善的铝加工产业链的企业之一,真正实现快速做大做强上市公司之目标。

    本次发行完成后,预计G阳之光(行情,论坛)2007年净资产将因增发从2.7亿元增至20.0亿元左右。如本次非公开发行股份能在2007年1月1日完成,则预计G阳之光(行情,论坛)2007年将增加净利润约25000万元,2007年度每股收益将达到0.56元,加权平均净资产收益率将达到15.05%。