本报记者 康书伟

    ST轻骑(行情,论坛)(600698)控股权将易主中国兵器装备集团公司。公司今日披露,公司董事会同意控股股东济南市国资委将其所持公司38748.8万股国家股,无偿转让给兵器集团。

收购完成后,兵器集团将持有公司38748.8万股股份,占总股本的39.87%,成为公司第一大股东。股权转让同时,公司股改和济南市国资委代轻骑集团以资抵债方案也同时公布,折合送股为流通A股股东每10股获送2.2股。

    兵器集团整合摩托车产业

    公告介绍,济南市国资委与兵器集团已签署了《股份划转协议》,济南市国资委拟向兵器集团划转其持有的38748.8万股国家股,其中质押给华夏银行济南市和平路支行16450万股,该等股份尚待华夏银行同意。股份转让完成后,济南市国资委仅剩被大连市中级人民法院司法冻结的公司1000万股国家股。

    ST轻骑(行情,论坛)称,公司主要业务摩托车生产与销售目前经营正常,主营业务呈逐步改善的趋势,经营资金基本能满足日常需要,但由于规模不断扩大,盈利能力有限,公司资金周转一直较为紧张。

    资料显示,兵器集团为国务院直属国有大型军工企业集团,注册资本逾126亿元。兵器集团表示,本次收购的意图旨在对国内摩托车产业进行资源整合,做大做强摩托车产业。目前,兵器集团在摩托车业务领域拥有较强的实力,拥有从事摩托车整车生产和销售业务的建摩B(行情,论坛)(200054)和G嘉陵(行情,论坛)(600877)两家上市公司,以及洛阳北方企业集团有限公司和重庆望江摩托车制造有限公司两家非上市企业,此外兵器集团旗下还有十数家摩托车零部件企业。但此前兵器集团生产基地和国内的销售市场都偏重于西南地区,此次收购将不仅大大完善兵器集团摩托车产业的生产布局,而且使兵器集团在华东和东北等市场区域,立刻拥有了完善的销售网络和强大的市场竞争力,有利于进一步巩固兵器集团摩托车产业行业第一的地位。

    兵器集团承诺,将根据集团的整体发展规划,支持ST轻骑(行情,论坛)做大做强,并有效规避同业竞争,提升增长质量和增长速度,增强公司综合抗御市场风险的能力,提高盈利水平。未来还将通过对公司进行必要重组,改善目前资产质量以及盈利能力,但目前尚未形成具体方案。

    股改清欠同步进行

    伴随股权转让的进行,公司同时公布了股改和清欠方案。根据股改说明书,公司股改与控股股东济南市国资委代轻骑集团以资抵债同时进行。

    公司唯一非募集法人股东济南市国资委,拟向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东做出每持有10股流通A股获送1.3股股份的对价安排,以换取所有非流通股份(包括募集法人股)的流通权,公司募集法人股股东在股改中既不参与支付对价,也不获得对价。

    另外,由济南市国资委向高新区购买384.2亩国有土地,代无还款能力的轻骑集团及其关联方偿还其截至2005年12月31日因非经营性原因占用公司的资金20406.24万元及资金占用费803.49万元,合计21209.73万元。根据评估报告,该土地评估值为22283.57万元,高出上述代付债务1073.83万元,该部分将无偿赠予公司。

    该资产的注入将使公司每股净资产提升0.23元,按ST轻骑(行情,论坛)二级市场截至2006年9月1日前120个交易日收盘价的均价计算相当于0.09股,也即流通A股股东相当于每10股获送0.9股。两项合计,公司股改对价水平相当于向流通A股股东每10股获送2.2股。