昨日上午9点,内地第六大银行———招商银行H股公开招股在香港57间银行支分行和证券行正式启动,投资者反应热烈。
昨日中午1点,记者来到位于湾仔的工商银行支行,见到前来认购招行H股的香港市民还在冒雨排着长队,领取认购书。 长队里,有来自不同行业的年轻人,同时也不乏已经退休的老人家。一位从事房地产销售的先生告诉记者,他之所以来认购招行H股,主要是因为看好内地的经济发展,尤其是银行业的发展,希望能够抽到1至2手。不过,他表示如果招行H股的涨幅达到10%,他就将抛售。
据记者了解,昨日招行H股在香港的公开招股点均出现了上述排队认购的长龙现象,其中在观塘一间派表银行,早上7点就有市民排队领取申请表格,9点之前已经有110人排队等候。
8家证券行已获超购25倍
记者了解到,招行H股招股首日,香港大部分证券行均已接获逾10亿港元的认购额。根据香港媒体对8家证券行的统计,昨日该8家证券行共借出孖展额逾250亿港元,即招行H股公开招股部分仅昨日就已经获超购25倍。
“我们证券行昨日共接到13亿港元的认购总额,其中包括现金认购及孖展认购,”香港信诚证券联席董事连敬涵对本报记者表示,“预计招行H股此次公开发售可获150倍的超购。”他表示,由于招行此次招股反应热烈,散户的中签比率可能会低于1%。
香港辉立证券相关负责人表示,该证券行昨日已经接到超过30亿港元的认购订单。
或将行使10%超额配售
目前,招行董事长秦晓(秦晓新闻,秦晓说吧)与行长马蔚华(马蔚华新闻,马蔚华说吧)正带领一干人马在美国与欧洲进行国际路演。而记者昨日从承销团人士处获悉,招行H股国际配售部分反应热烈,目前已录得约20倍的超购。该人士同时表示,如果公开招股获得高额超购,那么招行很有可能将行使10%的超额配售权。
如果招行行使10%的超额配售权,那么以招股价上限8.55港元计算,招行H股此次的集资额将达206.9亿港元。招行此次上市共发行22亿股H股,其中20.9亿股为国际配售,1.1亿股为公众认购,招股价介于7.3港元至8.55港元。招行H股的最终发售价将在9月15日确定,预计将于本月22日挂牌上市。
(责任编辑:郭玉明) |