上周,招商银行(600036.SH,3968.HK)H股路演捷报频传,承销商内部甚至就公众超额认购能否突破200倍私下打起了赌。引人注目的是,招行行长马蔚华(马蔚华新闻,马蔚华说吧)将于招行H股成功上市之后,以800万元人民币年薪毫无悬念地成为内地薪酬最高的银行行长,而去年其税后年薪为267.83万元。
券商提供20倍资金杠杆
截至记者发稿时,招行国际配售部分已获12倍(250亿股)超额认购。事实上,招行在其国际路演过程中屡创新纪录。接近核心的消息人士告诉记者,此前,在超过10亿美元的发行项目中,还没有哪一个项目能像招行这样,第一天就获得8倍超额认购。而那些一贯矜持、往往在路演第二周才下单的投资者,这次居然在前两天就争相出手。分析人士认为,招行上市后,将成为海外上市中资银行中估值最高的一家。
在9月8日开始的公众认购方面,已有香港券商推出罕见的95% 资金杠杆认购优惠计划(投资者向券商缴款500元,即可进行额度10000元的认购),并为客户预留了充足的资金。
招行此次上市共发行22亿股H股,其中20.9亿股为国际配售,1.1亿股为公众认购,招股价介乎7.3至8.55港元,集资额将达188亿港元。计划于本月22日在香港联交所挂牌交易。
800万年薪背后
招行的管理层一直为外界欣赏,其中最富盛誉的当推董事长秦晓(秦晓新闻,秦晓说吧)和行长马蔚华。
尽管外界习惯于把秦晓描述成铁腕人物,但现实中的他却是个不折不扣的性情中人,甚至可以因为一个小小的误会向记者鞠躬致歉。接近秦晓的人士告诉记者,开会的时候,如果有人讲一些无聊的套话,他会毫不犹豫地闭目养神。但当你讲到精要处,以为他可能已经睡着的时候,他却大睁双眼,听个究竟。而他本人的讲话则总是思维缜密,切中要害,在路演中深获好评。
同为性情中人的行长马蔚华则被誉为天生的销售人员,具有那种“什么东西到他手中都可以卖得出去”的禀赋。投资者眼中,他“在回答问题、阐述卖点方面技巧一流”。因其为招行发展贡献卓著,董事会批准其在上市之后除享受相应的股权激励之外,坐拥800万元的高额年薪。其招股说明书中对此有明确公告。 (责任编辑:铭心) |