保荐人(主承销商)：平安证券有限责任公司
重要提示
1、本次大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称“獐子岛”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]69 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为2,830 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为566 万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,264 万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2006 年9 月8 日结束。经北京中洲光华会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经国浩律师集团(上海)律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商平安证券有限责任公司公司(以下简称“平安证券”或“主承销商”)根据网下申购情况协商后确定发行价格为25.00 元/股，该发行价格对应的市盈率为：
(1)18.80 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)14.12 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006 年9 月7 日公布的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18 号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行A 股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：参与本次累计投标的询价对象共计81 家，配售对象共计192 家，申购总量为91,040 万股，冻结资金总额为2,276,000 万元人民币。本次有效申购(指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为192 家，有效申购总量为91,040 万股，有效申购资金总额为2,276,000 万元人民币；全部申购为有效申购。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为91,040 万股。
有效申购共有一个价格，在该价位的申购情况如下：
申购价格(元) 该价格的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数
25 91,040 160.85
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为25.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
(1)18.80 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)14.12 倍(每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为1.33 元(按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)：
发行后每股净资产为8.61 元(按照2006 年6 月30 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为2.90 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为566 万股，发行价格以上(含发行价格)的有效申购为91,040 万股，发行价格以上(含发行价格)的有效申购获得配售的比例为0.6217047%，认购倍数为160.85 倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 申购账户名称 有效申购股数(股) 获配股数(股) 退款金额(元)
1 广发证券股份有限公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
2 长江证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
3 富通银行 5,660,000 35,188 140,620,300.00
4 上海汽车集团财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
5 华泰紫金1号集合资产管理计划 5,600,000 34,815 139,129,625.00
6 华泰紫金2号集合资产管理计划 5,660,000 35,188 140,620,300.00
7 北方国际信托投资股份有限公司 1,400,000 8,703 34,782,425.00
8 长城证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
9 东海证券有限责任公司 4,600,000 28,598 114,285,050.00
10 广发证券股份有限公司集合资产管理计划(2号) 5,660,000 35,188 140,620,300.00
11 中信理财2号集合资产管理计划 4,000,000 24,868 99,378,300.00
12 中信证券避险共赢集合资产管理计划 5,660,000 35,188 140,620,300.00
13 广发集合资产管理计划(3号) 2,100,000 13,055 52,173,625.00
14 中核财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
15 航天科技财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
16 长江超越理财1号集合资产管理计划 5,660,000 35,188 140,620,300.00
17 国信证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
18 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 5,660,000 35,188 140,620,300.00
19 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
20 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
21 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,660,000 35,188 140,620,300.00
22 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 5,660,000 35,188 140,620,300.00
23 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 5,660,000 35,188 140,620,300.00
24 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品 5,660,000 35,188 140,620,300.00
25 中国太保(集团)股份有限公司-本级-集团自有资金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
26 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5,660,000 35,188 140,620,300.00
27 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
28 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
29 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 5,660,000 35,188 140,620,300.00
30 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 5,660,000 35,188 140,620,300.00
31 中信证券股份有限公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
32 中船重工财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
33 华宝信托投资有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
34 光大证券股份有限公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
35 红塔证券股份有限公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
36 厦门国际信托投资有限公司 3,100,000 19,272 77,018,200.00
37 万联证券有限责任公司 800,000 4,973 19,875,675.00
38 第一创业证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
39 中信万通证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
40 宝钢集团财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
41 上海证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
42 南京证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
43 金元证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
44 五矿集团财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
45 中国对外经济贸易信托投资有限公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
46 中国建银投资证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
47 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
48 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,660,000 35,188 140,620,300.00
49 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
50 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 5,660,000 35,188 140,620,300.00
51 国金证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
52 上海国际信托投资有限公司 2,000,000 12,434 49,689,150.00
53 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 5,600,000 34,815 139,129,625.00
54 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 5,600,000 34,815 139,129,625.00
55 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5,600,000 34,815 139,129,625.00
56 浙商证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
57 国都证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
58 招商证券现金牛集合资产管理计划 5,660,000 35,188 140,620,300.00
59 中国再保险(集团)公司-本级-集团自有资金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
60 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品 5,660,000 35,188 140,620,300.00
61 广州证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
62 东方红2号集合资产管理计划 5,660,000 35,188 140,620,300.00
63 海通证券股份有限公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
64 国元证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
65 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 5,660,000 35,188 140,620,300.00
66 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 5,660,000 35,188 140,620,300.00
67 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
68 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 5,660,000 35,188 140,620,300.00
69 中诚信托投资有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
70 光大阳光集合资产管理计划 1,200,000 7,460 29,813,500.00
71 宏源证券 1,200,000 7,460 29,813,500.00
72 中金短期债券集合资产管理计划 5,600,000 34,815 139,129,625.00
73 中金股票精选集合资产管理计划 5,600,000 34,815 139,129,625.00
74 社保基金112组合 5,600,000 34,815 139,129,625.00
75 东北证券有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
76 华西证券 5,000,000 31,085 124,222,875.00
77 天津信托投资有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
78 云南国际信托投资有限公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
79 兵器财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
80 三峡财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
81 上海电气集团财务有限责任公司 5,660,000 35,188 140,620,300.00
82 万家公用事业行业股票型证券投资基金 600,000 3,730 14,906,750.00
83 万家保本增值开放式证券投资基金 4,400,000 27,355 109,316,125.00
84 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2,700,000 16,786 67,080,350.00
85 全国社保基金一零五组合 300,000 1,865 7,453,375.00
86 同益证券投资基金 5,600,000 34,815 139,129,625.00
87 同智证券投资基金 5,600,000 34,815 139,129,625.00
88 全国社保基金六零三组合 5,600,000 34,815 139,129,625.00
89 同德证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
90 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
91 嘉实增长开放式证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
92 嘉实稳健开放式证券投资基金 4,800,000 29,841 119,253,975.00
93 全国社保基金六零二组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
94 全国社保基金五零四组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
95 嘉实成长收益型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
96 全国社保基金一零六组合 4,000,000 24,868 99,378,300.00
97 嘉实服务增值行业证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
98 嘉实债券开放式证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
99 嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
100 泰和证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
101 丰和价值证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
102 中海分红增利混合型证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
103 中海优质成长证券投资基金 800,000 4,973 19,875,675.00
104 巨田基础行业证券投资基金 300,000 1,865 7,453,375.00
105 巨田资源优选混合型证券投资基金 800,000 4,973 19,875,675.00
106 华安宝利配置证券投资基金 5,600,000 34,815 139,129,625.00
107 安久证券投资基金 1,800,000 11,190 44,720,250.00
108 安顺证券投资基金 5,600,000 34,815 139,129,625.00
109 安信证券投资基金 5,600,000 34,815 139,129,625.00
110 华安创新证券投资基金 5,600,000 34,815 139,129,625.00
111 中信稳定双利债券型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
112 南方避险增值基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
113 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 1,400,000 8,703 34,782,425.00
114 南方稳健成长基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
115 全国社保基金一零一组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
116 南方稳健成长基金贰号 5,660,000 35,188 140,620,300.00
117 开元证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
118 建信恒久价值股票型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
119 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
120 中信经典配置证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
121 长城消费增值股票型证券投资基金 3,900,000 24,246 96,893,850.00
122 久富证券投资基金 3,200,000 19,894 79,502,650.00
123 兴华证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
124 兴和证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
125 兴科证券投资基金 2,400,000 14,920 59,627,000.00
126 华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,500,000 34,193 136,645,175.00
127 全国社保基金107组合 4,000,000 24,868 99,378,300.00
128 华夏成长证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
129 华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,000,000 18,651 74,533,725.00
130 华夏中小企业板交易型开放式指数基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
131 银丰证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
132 马钢企业年金计划—中国银行 3,300,000 20,516 81,987,100.00
133 银河收益证券投资基金 3,200,000 19,894 79,502,650.00
134 银河稳健证券投资基金 800,000 4,973 19,875,675.00
135 汉盛证券投资基金 2,800,000 17,407 69,564,825.00
136 汉兴证券投资基金 2,800,000 17,407 69,564,825.00
137 汉鼎证券投资基金 2,400,000 14,920 59,627,000.00
138 汉博证券投资基金 2,800,000 17,407 69,564,825.00
139 富国天益价值证券投资基金 2,800,000 17,407 69,564,825.00
140 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 800,000 4,973 19,875,675.00
141 宝康消费品证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
142 宝康灵活配置证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
143 宝康债券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
144 华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
145 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
146 广发聚丰股票型证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
147 广发策略优选混合型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
148 天治核心成长股票型证券投资基金 500,000 3,108 12,422,300.00
149 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 2,000,000 12,434 49,689,150.00
150 华夏回报证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
151 兴安证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
152 华夏大盘精选证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
153 招商先锋证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
154 招商安本增利债券型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
155 社保111 5,660,000 35,188 140,620,300.00
156 全国社保基金六零一组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
157 基金科翔 5,660,000 35,188 140,620,300.00
158 基金科汇 5,660,000 35,188 140,620,300.00
159 易方达策略成长证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
160 易方达平稳增长证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
161 全国社保基金五零二组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
162 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2,400,000 14,920 59,627,000.00
163 易方达价值精选股票型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
164 海富通强化回报混合型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
165 海富通精选证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
166 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2,700,000 16,786 67,080,350.00
167 天治品质优选混合型证券投资基金 300,000 1,865 7,453,375.00
168 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
169 博时价值增长 5,660,000 35,188 140,620,300.00
170 基金裕泽 5,660,000 35,188 140,620,300.00
171 基金裕隆 5,660,000 35,188 140,620,300.00
172 基金裕阳 5,660,000 35,188 140,620,300.00
173 基金裕元 5,660,000 35,188 140,620,300.00
174 全国社保基金一零三组合 2,000,000 12,434 49,689,150.00
175 全国社保基金五零一组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
176 全国社保基金108组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
177 全国社保基金102组合 3,000,000 18,651 74,533,725.00
178 博时主题行业股票证券投资基金 2,400,000 14,920 59,627,000.00
179 博时平衡配置混合型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
180 裕华证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
181 天弘精选混合型证券投资基金 1,500,000 9,325 37,266,875.00
182 久嘉证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
183 鹏华中国50开放式证券投资基金 1,600,000 9,947 39,751,325.00
184 全国社保基金五零三组合 2,000,000 12,434 49,689,150.00
185 鹏华行业成长证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
186 普天收益证券投资基金 1,400,000 8,703 34,782,425.00
187 普润证券投资基金 5,500,000 34,193 136,645,175.00
188 普华证券投资基金 4,000,000 24,868 99,378,300.00
189 鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
190 全国社保基金一零四组合 5,660,000 35,188 140,620,300.00
191 普丰证券投资基金 5,660,000 35,188 140,620,300.00
192 东方龙混合型开放式证券投资基金 2,500,000 15,542 62,111,450.00
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、冻结资金利息的处理
根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行过程中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深圳证券交易所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商平安证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-25327738 25327743
传 真：0755-25325468
联系人：姚力 刘静 姜英爱
大连獐子岛渔业集团股份有限公司
二〇〇六年九月十二日
平安证券有限责任公司
二〇〇六年九月十二日 |
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