9月8日早上约10时,渣打银行在观塘的分行门外仍有长长人龙,因为有市民再次轮候取得额外三张表格,图中第一位男士手上正是他之前领到的表格。罗绮萍 摄
特约记者 罗绮萍 香港报道
9月8日早上8点半,香港观塘的汇丰银行分行还未营业,门外已有超过100人在排队轮候。他们等候的是一张申请认购招商银行(600036.SH,3968.HK)H股新股的表格。
钟女士是一名家庭主妇,平时很少投资股票,这天大清早起来领表格,是因为“上次中国银行(3988.HK,601988.SH)的股价表现那么好,我却没买着,这次我可不能再错过了”。 但她承认对招行的业务完全不了解,招股书也看不懂,只是听到媒体一片叫好,便跟风认购。
等候队伍中只有少数人是真正了解招行的。李小姐是深圳人,在深港两地工作,她对招行的人民币港币“一卡通”大为赞赏:“不需要什么手续费,便可以在香港取港币,内地取人民币,而且效率特别高,我已经用了四年,真的很方便。”
招行H股承销团预计招行认购人数不会打破中行的94万人纪录,但会有数以十万计的认购者,如果每人分配一手,每手500股,60万人认购则会分掉3亿股,认购者的中签率会太低,故无法承诺每人一手。
消息人士称,机构投资者反应十分热烈,截至9月7日晚上,国际配售部分已有约50倍的认购。
招行是次发行22亿股H股,其中只有5%即4.4亿股公开发售。另外承销团有10%的超额配发股,但只面向机构投资者。招行招股价介乎7.3-8.55港元,如以上限定价,计入超额配发,可集资207亿港元。
招行上市除了再次炒热香港新股市场外,也打破了香港联合交易所对于发行权证的规定。港交所宣布,上市委员会已同意让上市科进一步行使酌情权,只要公众持股量的市值达100亿元的大型新股,于该公司挂牌当天,即可接受权证发行商申请。由于发行申请至买卖需要一周时间,故招行在9月22日挂牌后,权证最快于9月29日便可在香港买卖。
在散户异常在乎认购表格之时,招行董事长秦晓(秦晓新闻,秦晓说吧)及行长马蔚华(马蔚华新闻,马蔚华说吧)最关心的就是招行的卖点。
9月7日,招行高管和承销团在英国及美国路演时,透过视像会议向媒体介绍最多的,就是招行作为“非国有银行”的卖点。
“无论是不良贷款剥离或注资方面,在没有得到政府支持的情况下,我们为已取得的成绩感到十分的骄傲。”秦晓说。
另外,秦晓在记者会上强调,招行不会变身为金融集团,仍然以商业银行作为发展重点。他说招行收购招商基金正进入最后商讨阶段。
据招行招股书显示,2006年6月,招行与三名独立第三方(中国电力财务公司、中国华能财务公司和中远财务公司)及招商证券订立协议,收购招商基金33.4%的股权,其中30%向三名独立第三方购买,另外3.4%向招商证券购买,总对价为1.977亿元。 (责任编辑:陈晓芬) |